Аналитический центр

+7 (495) 005 32 71
Главная | Малый бизнес | Рассвет малого бизнеса? Какие меры поддержки помогли «пережить» пандемию

Рассвет малого бизнеса? Какие меры поддержки помогли «пережить» пандемию

15.09.2020

Краткий аналитический обзор подготовлен Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и аналитическим центром «БизнесДром»

Резюме

Компании малого и среднего бизнеса в наибольшей степени пострадали в результате пандемии и действия ограничительных мер. За год в России закрылась каждая пятая компания МСП — свыше 1 млн МСП, при этом открылось новых около 850 тысяч, в результате число МСП сократилось на 4,2% (по данным реестра МСП на 10 августа 2020 года относительно августа 2019). Ситуация могла бы быть много хуже без государственных антикризисных мер, именно они помогли сохранить количество занятых в МСП. По данным ФНС этот показатель вырос на 129 тыс. человек — до 15,5 млн.Благодаря мерам поддержки: прямые выплаты, реструктуризация кредитов и кредитные каникулы, отсрочка по платежам и другие, многие предприниматели смогли после снятия ограничений возобновить свою деятельность. Также была расширена программа льготного кредитования под 8,5%: упрощены требования к заемщику, была предоставлена возможность рефинансирования кредитов на оборотные и инвестиционные идеи. В результате, согласно данным Минэкономразвития РФ, свыше 10 тысяч предпринимателей получили около 637 млрд рублей.

В первом полугодии банки выдали малым и средним предпринимателям 3,3 трлн рублей, из них почти 80% (2,6 трлн рублей) приходится на ТОП-30 банков. По данным Банка России, размер кредитного портфеля на 01.07.2020 МСП достиг 5,2 трлн рублей, что на 12,3% больше, чем в прошлом году (с начала 2020 года рост составил 8,9%).

В первом полугодии 2020 г. выдача новых кредитов МСП снизилась в 29 регионах, на которые суммарно приходится 44% всех выдач. На 37% произошло падение в Москве, которая первой столкнулась с пандемией и ее последствиями для экономической деятельности. Несмотря на снижение выдач кредитов доля Москвы в общем кредитном портфеле МСП банков увеличилась до 26% и выдача кредитов с гарантийной поддержкой выросла на 11% в первом полугодии 2020 года.

Уровень просроченной задолженности сократился на 1,8 п.п. к прошлому году и составил 11,2%, доля ТОП-30 банков в общем кредитном портфеле МСП выросла с 71,6% до 78%, что связано с выдачей кредитов крупнейшими банками во период пандемии. По данным Банка России за период с 20 марта по 12 августа количество фактически проведенных реструктуризаций кредитов субъектов МСП достигло 87,2 тыс., а объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам составил 728,8 млрд рублей. В общем кредитном портфеле доля малого бизнеса увеличилась на 0,7 п.п. и приблизилась к 10%. Пока меры поддержки, в том числе отсрочки по кредитам, продолжают действовать, уровень дефолтов сложно спрогнозировать, но скорее всего по итогам 2020 года мы увидим рост.

Средние ставки по кредитам МСП уже сильно снизились в первом полугодии 2020 года. Согласно статистике Банка России, средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным банками субъектам МСП, с января по июнь 2020 года снизились с 10,43% до 9,34% (по кредитам, сроком менее года) и с 9,55% до 7,04% (сроком свыше года). Это еще раз показывает, что новые кредиты выдавались в основном по специальным программам кредитования, запущенным для поддержки бизнеса в период пандемии COVID-19.

По данным мониторинга бизнеса Москвы, самыми востребованными мерами поддержки малого и среднего бизнеса стали освобождение от уплаты арендных платежей по объектам городской недвижимости, а также льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Согласно индексу деловой активности малого и среднего бизнеса «ОПОРЫ РОССИИ» и Промсвязьбанка (индекс RSBI), в июле 2020 года деловая активность снизилась, причиной этому стало усиление пессимизма предпринимателей в отношении дальнейшего развития пандемии COVID-19 и влияние на потребительский спрос и экономику. По данным мониторинга состояния бизнеса и эффективности мер господдержки аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова большинство (77%) российских предпринимателей оценивают в 50% и менее шансы на выживание их компании в случае повторного введения режима карантина в связи с рисками второй волны COVID-19.

637 млрд рублей выдано МСП по программе «8,5»

Почти половину времени в первом полугодии 2020 года малый и средний бизнес работал в режиме ограничений, либо вовсе приостановил свою деятельность из-за пандемии. В список наиболее пострадавших отраслей по данным ФНС данный момент входят авиаперевозки, автоперевозки, пассажирские перевозки на водном и ж/д транспорте, туризм, выставочная деятельность, гостиницы, сфера развлечений и досуга, общественное питание, бытовые услуги,культура и спорт, непродовольственный ритейл, стоматологические услуги, дополнительное образование, СМИ. Однако есть отрасли, которые в период пандемии показали рост. Так, в мае выросло производство тканей (на 22%), мебели и материалов из дерева (на 13,4%), бумаги (на 6,5%), лекарств (почти на 70 %), отдельных видов продукции машиностроения. По официальным данным ФНС РФ, в наиболее пострадавших отраслях оказались затронуты 3,4 млн человека в сфере малого и среднего предпринимательства, в реальности пандемия оказала влияние на каждую компанию. За год в России закрылась каждая пятая компания МСП — свыше 1 млн МСП, при этом открылось новых около 850 тысяч, в результате число МСП сократилось на 4,2% (по данным реестра МСП относительно августа 2019). Согласно статистике, закрытие компаний МСП только начинается: по состоянию на июль в реестре было 6,05 млн МСП, что почти на 3% больше, чем годом ранее. Зато в июле—августе общее число сократилось на 7,6%. Однако закрывался преимущественно микробизнес, число же средних предприятий и ИП выросло за год на 5,2%.

Ситуация могла бы быть много хуже без государственных антикризисных мер, именно они помогли сохранить количество занятых в МСП. По данным ФНС этот показатель вырос на 129 тыс. человек — до 15,5 млн. В этих условиях программы поддержки, которые были сформированы Правительством и поддержаны банками, действительно помогли многим предприятиям пережить этот период. Согласно опросу, проведенному в рамках индекса RSBI, на весь спектр мер поддержки от государства в текущих условиях могут рассчитывать только 18% предприятий МСП, больше всего таких компаний в сфере услуг и микробизнесе – 25%, меньше всего – в среднем бизнесе и производстве – 7%.

Предпринимателям было предложено несколько видов кредитов и грантов, направленных на поддержку занятости. Во-первых, беспроцентный кредит на выдачу зарплат. По состоянию на 26 августа 2020 года 38 тысяч компаний получили поддержку суммарно на 99,2 млрд рублей, мера охватывает более 1 млн человек. Во-вторых, кредит на зарплату по ставке 2% с возможностью полного списания при сохранении не менее 90% сотрудников: общий объем одобренных кредитов составил 400 млрд рублей, что охватывает 3,5 млн занятых. В-третьих, были предложены гранты на выплату зарплат и других неотложных задач в апреле и мае: выдано 2,2 млн грантов на 90,4 млрд рублей, что позволит сохранить зарплату для 3,3 млн человек. Эти программы действуют до 30 сентября 2020 года.

Кроме этого, была расширена программа льготного кредитования под 8,5%: упрощены требования к заемщику – не учитываются задолженности по налогам, сборам, заработной плате, сняты отраслевые ограничения, а также была предоставлена возможность рефинансирования кредитов на оборотные и инвестиционные идеи. В результате, по данным Минэкономразвития РФ, более 10 тысяч предпринимателей получили около 637 млрд рублей. Предприниматели из любой отрасли могут получить кредиты по ставке 8,5% годовых на срок до 3 лет на любые цели до 30 сентября 2020 года. Для получения такого кредита необходимо обратиться в один из уполномоченных банков программы. По данным Минэкономразвития, этот вид займов занимает более 40% в общем объёме кредитования малого и среднего бизнеса десятков региональных банков, а также крупных, таких как ФК «Открытие». В качестве финансовой помощи бизнесу действует программа «3 по 1/3», суть которой в покрытии 2/3 стоимости процентных платежей по новым кредитам государством и банками, остальные 1/3 – покрывает заемщик. На данный момент заключено 728 соглашений.

В целях поддержки малого и среднего бизнеса и его способности обслуживать кредиты Банк России рекомендовал: банкам и МФО до 31 декабря 2020 года продолжать реструктурировать кредиты (займы) субъектов МСП в рамках собственных программ, не назначать в период до 31 декабря 2020 года пени и штрафы по реструктурированным кредитам; также рекомендовано до 31 декабря 2020 года реструктурировать кредиты и займы путем изменения валюты с иностранной валюты на рубли в случае обращения заемщика — субъекта МСП; кредиторам и бюро кредитных историй не учитывать в моделях оценки заемщиков событий реструктуризации долговых обязательств, связанных с пандемией, в том числе по реструктуризации по собственным программам кредиторов, осуществленной в IV квартале 2020 года. Поэтому можно ожидать, что просроченная задолженность со стороны малого бизнеса в балансах не будет очень большой, и последующий период восстановления сегмента МСП пройдёт более мягко. Конечно, МСП полностью не восстановится и к концу 2021 года. В среднесрочной перспективе этот сегмент не станет драйвером роста развития банковского рынка, но и проблем больших не создаст. До 30 июня 2021 года продолжит свое действие механизм рефинансирования под поручительство АО «Корпорация МСП» с лимитом 175 млрд рублей и льготной процентной ставкой.

В рамках национального плана мер по восстановлению экономики Банк России предложил набор инициатив по развитию новых финансовых инструментов и повышению эффективности существующих. Главное, по мнению Банка России, подойти к этому вопросу комплексно — в зависимости от стадии жизненного цикла компании предложить релевантный набор финансовых инструментов. Одна из мер, которая заложена в национальный план по восстановлению экономики, — компенсация затрат предпринимателям на выполнение санитарных рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19, уже реализована в виде субсидий для бизнеса и СОНКО на средства индивидуальной защиты. Потенциально мера охватит 0,5 млн предприятий в сферах гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, могут получить.

Кредитный портфель МСП впервые с 2014 года превысил 5,2 трлн рублей

Объем выдач по итогам первого полугодия сократился относительно аналогичного периода прошлого года на 6,4%, при этом в банках вне ТОП-30 объем выдач сократился всего на 5%. В первом полугодии банки выдали малым и средним предпринимателям 3,3 трлн рублей, из них почти 80% (2,6 трлн рублей) приходится на ТОП-30 банков. Концентрация кредитов МСП в крупнейших банках продолжается, для сравнения в середине 2015 года их доля составляла 43%, в 2018 – 71%. Укрупнение банковского бизнеса идет последние 5 лет, конечно, еще остаются региональные банки и банки с базовой лицензией, которые работают с малым бизнесом и имеют высокую долю МСП в своем портфеле, но в целом на рынок их доля сильного влияния не оказывает. Потенциально может возникнуть ситуация, когда крупнейшие банки перестанут работать с малым бизнесом – по причине повышенного риска сегмента, нестандартной работе с сектором, другим причинам. Если на рынке других игроков к тому времени не будет, это может стать проблемой. По мнению АБР, программы господдержки МСП убыточны для банков не только из-за операционных затрат на выдачу и сопровождение кредита, но еще и сопоставимых расходов на документооборот с правительственными структурами по крупным и малым субъектам предпринимательства, а также высоких рисков сегмента МСП. В результате банки стремятся предложить льготную ставку по госпрограммам менее рисковым заемщикам.

В региональном разрезе за первое полугодие 2020 года больше всего было выдано кредитов в Москве – 635,2 млрд рублей (19,4% всех выдач в РФ) – на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.В Санкт-Петербурге было выдано 228,4 млрд рублей (7% всех выдач) – прирост на 0,6%, в Московской области – 199,6 млрд рублей – снижение на 0,4%, доля – 6,1%, Краснодарском крае 122,8 млрд рублей — прирост на 11,3%, доля – 3,8%, а также в Свердловской области – 115,8 млрд рублей – прирост на 17,1%, доля – 3,5%. На данные 5 регионов приходится почти 40% всех выдач. Доля Москвы в выдачах новых кредитов сократилась на 9,6 п.п. – это может означать, что в период пандемии поддержкой и льготным кредитованием начали активнее пользоваться предприниматели других регионов, а также что Москва первой оказалась в условиях ограничительных мер, московские компании раньше других по стране столкнулись с проблемами.

Несмотря на общее значительное падение выдачи, гарантийная поддержка в Москве выросла на 11%. Активнее других гарантийной поддержкой пользуются организации оптовой и розничной торговли (около 50% всех гарантий). Около трети клиентов по итогам полугодия составили компании в отраслях производства, строительства, транспорта, инновационных технологий, медицины и других.

Размер кредитного портфеля МСП достиг 5,2 трлн рублей, что на 12,3% больше, чем в прошлом году (с начала 2020 года рост составил 8,9%). Доля ТОП-30 банков в общем кредитном портфеле МСП выросла с 71,6% до 78%, что связано с выдачей кредитов крупнейшими банками во период пандемии.

Наибольшую долю в общем кредитном портфеле МСП банков занимает Москва — увеличилась до 26% — 1,3 трлн рублей, прирост кредитного портфеля Москвы составил 16,5%. Далее – Московская область – 0,33 трлн рублей – прирост 19,2%, доля – 6,5%, Санкт-Петербург – 0,30 трлн рублей – прирост на 7,1%, доля – 5,8%, Краснодарский край 0,22 трлн рублей – прирост на 17,1%, доля – 4,2%, а Республика Татарстан – 0,15 трлн рублей – прирост на 15,7%, доля – 2,8%. На данные 5 регионов приходится 45,2% кредитного портфеля МСП банков.

Доля малого бизнеса в общем кредитном портфеле увеличилась на 0,7 п.п. и приблизилась к 10%. Просроченная задолженность МСП все еще значительно выше, чем в рознице (4,5%), а также чем задолженность крупного бизнеса (6,1%).

Уровень просроченной задолженности сократился на 1,8 п.п. к прошлому году и составил 11,2%, просроченная задолженность составляет 0,58 трлн рублей. По данным Банка России за период с 20 марта по 26 августа от субъектов МСП поступило 141 тыс. обращений об изменении условий кредитного договора. Количество фактически проведенных реструктуризаций кредитов субъектов МСП достигло 88,1 тыс., их доля в общем количестве одобренных заявок составила 89,5%, а объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам составил 740,2 млрд рублей. В третьем и четвертом кварталах 2020 года ожидается продолжение роста активности бизнеса, поэтому можно предполагать, что существенного роста запросов на реструктуризацию кредитов не будет.

Средние ставки по кредитам МСП уже сильно снизились в первом полугодии 2020 года. Согласно статистике Банка России, средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным банками субъектам МСП, с января по июнь 2020 года снизились с 10,43% до 9,34% (по кредитам, сроком менее года) и с 9,55% до 7,04% (сроком свыше года). В 30 крупнейших банках по величине активов ставки также снизились: по кредитам сроком менее года снижение с 9,71% до 8,39%, по кредитам сроком выше 1 года ставки снизились на 2,94 п.п. до 6,28%. Ключевая ставка Банка России с начала 2020 года была снижена 4 раза с 6,25% до 4,25% в июле 2020 года. Ожидается, что такое изменение ключевой ставки окажет влияние на ставки по кредитам, в том числе МСП, в сторону дальнейшего снижения. Это еще раз показывает, что новые кредиты выдавались в основном по специальным программам кредитования, запущенным для поддержки бизнеса в период эпидемии COVID-19. Свои программы поддержки были созданы и на уровне регионов. Например, Правительство Москвы запустило программу поддержки, которая предусматривает субсидирование до 6% ставки по кредитам открытым до 15.04.2020 года и до 8% ставки по новым кредитам МСП, ограничений по отраслям нет, к программе субсидирования присоединились 11 банков.

Помочь не только материально: нефинансовые меры поддержки МСП

В числе нефинансовых мер были предложены отсрочка и снижение налоговых и страховых платежей: МСП, входящие в список наиболее пострадавших, получили отсрочку на 6 месяцев по всем налогам, кроме НДС, а также отсрочку по страховым взносам. Для предприятий всех отраслей снижены с 30 до 15% страховых взносы на сумму зарплаты, превышающую МРОТ.

По данным мониторинга бизнеса Москвы, самыми востребованными мерами поддержки малого и среднего бизнеса стали освобождение от уплаты арендных платежей по объектам городской недвижимости, а также льготные кредиты на пополнение оборотных средств. По имеющейся информации Минэкономразвития, заключено 2,7 тысячи соглашений, позволяющих отсрочить платежи или получить освобождение от арендной платы наиболее пострадавшим категориям предпринимателей, на общую сумму 483,6 млн рублей. Из них 2 тысячи – об отсрочке и 649 – об освобождении. Кроме этого, по данным субъектов РФ, на 12 августа 2020 года было также заключено 42,6 тысячи дополнительных соглашений по отсрочке и освобождению от арендной платы на региональном уровне на сумму около 12,1 млрд рублей. Более того, поддержку предпринимателям оказали частные лица: заключено порядка 14 тысяч соглашений по отсрочке и 6 тысяч по освобождению от арендной платы на общую сумму 1,9 млрд рублей.

РГО будут смягчать параметры предоставления поддержки при действии на территории региона режима повышенной готовности или режима ЧС: комиссия по гарантии снижена до 0,5%, а размер обеспечения по договору поручительства РГО составит 80%. Фонды выступают гарантами субъекта МСП перед банком в тех случаях, когда имущества и капитала предприятия недостаточно для обеспечения залога по кредиту. Всего при поддержке РГО получено 268,1 млрд рублей в 85 регионах РФ. Крупнейшая в России РГО – Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы выступает поручителем по кредитам МСП в объеме до 70%, работает с 70 кредиторами. Всего за первое полугодия 2020 года фонд помог малым и средним компаниям привлечь финансирование на сумму более 10,8 млрд рублей, что на 11% больше, чем за тот же период 2019 года. Исполнительный директор фонда Антон Купринов поясняет, что гарантийная помощь особо привлекательна в период, когда предпринимателям необходимо поддержать текущую деятельность и вернуться в привычный режим. При этом указывает на неизбежность роста дефолтов по кредитам МСП, а соответственно и гарантийных выплат.

Наиболее востребованы поручительства для кредитования на пополнение оборотных средств – 65% выданного объема, также предприниматели охотно используют этот инструмент господдержки для рефинансирования, исполнения госконтрактов, для инвестиций и прочих нужд. Средний размер поручительства – 19 млн рублей. Также в работе РГО предусмотрены новые гарантийные продукты. В целях помощи субъектам МСП при реструктуризации кредитов и предоставлении отсрочки по действующим обязательствам, а также для снижения финансовой нагрузки в момент кризиса разработан гарантийный продукт – «Гарантия на проценты». В целях развития кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность гарантийное покрытие увеличено до 95%. Постоянно растет уровень закупок крупнейших компаний у малого и среднего бизнеса. За прошедшие полгода он вырос на 2,5%. По данным «Корпорации МСП» закупки крупных компаний у малого и среднего бизнеса превысили 1,6 трлн рублей. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует включить в национальный план развития конкуренции специальный перечень товаров и услуг, которые можно было бы закупать только у малого бизнеса.

Положительная динамика спроса на гарантии и поручительства на протяжении всего 2020 года отмечается и в Корпорации МСП: объем выданных гарантий и поручительств за первый квартал составил более 13 млрд рублей (прирост относительно первого квартала 2019 года – 29%), во втором квартале выдано 15,5 млрд рублей (прирост 5%). За июль-август 2020 года выданы гарантии и поручительства на сумму около 17 млрд рублей, что на 61% больше, чем за июль-август 2019 года.

Для компаний определенных отраслей были предложены также индивидуальные меры поддержки. Например, туроператоры были освобождены от взносов в резервный фонд «Турпомощи» в 2020 году. Государство возместит туроператорам затраты, связанные с невозвратными тарифами по авиаперевозкам в составе турпродукта, расходы за вывоз российских туристов из стран, в которых были введены ограничения в связи с пандемией. По данным Минтранса РФ, в качестве дополнительной меры поддержки рассматривается компенсация недополученных доходов, уже одобрено заявок на 12,3 млрд рублей авиакомпаниям и на 2,1 млрд рублей аэропортам. Финансируется производство оборудования и продукции для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний: свыше 90 проектов получили финансирование на сумму более 26 млрд рублей.

Также в первом полугодии 2020 года были введены меры, снижающие непроизводственные издержки бизнеса: отменено около 100 тысяч плановых проверок малого и среднего бизнеса, около 400 тысяч внеплановых проверок (проверки осуществляются только в случае угрозы жизни и здоровья граждан).

Голос МСП: возврат к докризисным показателям не ранее 2021

Согласно индексу деловой активности малого и среднего бизнеса «ОПОРЫ РОССИИ» и Промсвязьбанка (индекс RSBI), в июне впервые с начала года 2020 году деловая активность малого и среднего бизнеса показала рост. Наблюдалось оживление деловой активности во всех сферах, лидирующим темпом восстанавливалось производство. Однако, в июле 2020 года деловая активность снизилась, причиной этому стало усиление пессимизма предпринимателей в отношении дальнейшего развития пандемии COVID-19 и влияние на потребительский спрос и экономику. Более 22% предпринимателей считают, что каждая вторая компания региона в их отрасли находится под угрозой банкротства, следует из итогов опроса. Также в отчете индекса отмечается, что фактические продажи в июле увеличились относительно июня у большинства МСП, фактический рост выручки зафиксировало – 8%, а сокращение отметило 69% МСП. Роста и падения выручки ожидают практически равное количество респондентов (25% и 28% соответственно). Число компаний, отметивших ухудшение условий бизнеса составило 70%, что меньше 74% в июне, но по-прежнему значительно. Показатель доступности кредитов в июле находится в районе средних исторических значений по индексу за 3 квартал.

По данным исследования НАФИ, более половины предпринимателей (54%) отметили, что их компания смогла продолжать работу в той или иной форме в период самоизоляции. Однако, 35% опрошенных предпринимателей считают, что их бизнес вернется на докризисные показатели работы через несколько месяцев или раньше. Быстрее восстановятся отрасли, которые не имеют цифровых аналогов услуг: сфера красоты, строительства, а также различные производства, например, пищевых продуктов, напитков, табачных изделий, сельское хозяйство и рыболовство, производство химических продуктов и металлургия. Более того, некоторые предприниматели отметили, что из-за сложившейся ситуации у них появились новые идеи по ведению бизнеса.

В конце марта большинство предпринимателей (73%) отмечали, что нуждаются в господдержке. По состоянию на июнь 2020 года 33% опрошенных обращались за господдержкой в период пандемии, из них 16% получили господдержку, 17% сообщили о проблемах при ее получении. При этом 61% не обращались и не планируют обращаться за господдержкой, в том числе из-за того, что не проходят по определенным критериям.

График 1. Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП (трлн рублей)

Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы по данным Банка России

 

График 2. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным
кредитными организациями субъектам МСП в рублях, %

Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы по данным Банка России

 

  График 3. Кредитный портфель банков в сегменте МСП (трлн рублей) и просроченная задолженность (%)

Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы по данным Банка России

 

График 4. Уровень просроченной задолженности по кредитам МСП, крупному бизнесу, физлицам

Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы по данным Банка России

 

График 5. Уровень просроченной задолженности по кредитам МСП в ТОП-30 банках по активам и вне ТОП-30

Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы по данным Банка России

 

График 6. Доля кредитов МСП, крупного бизнеса и физлиц в кредитном портфеле банков

Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы по данным Банка России


Автор: БизнесДром и ФСКМБМ
Источник: БизнесДром и ФСКМБМ