Как чувствовал себя в России рынок страхования за минувшее полугодие 2022 года

Игорь Юргенс, президент ВСС, 9 августа на пресс-конференции озвучил показатели рынка страхования за первое полугодие 2022 года:

• страхование жизни сократилось по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 7,1% (с 251 млрд до 233,2 млрд рублей);
• выплаты в первом полугодии 2022 года в сравнении с тем же периодом 2021 года выросли на 16,6% (cо 141 млрд до 164 млрд рублей);
• на фоне общего сокращения выросло НСЖ — на 72,7%: страховые премии по НСЖ увеличились в 1,7 раз — с 68,1 млрд до 117,7 млрд рублей;
• премии по ИСЖ сократились на 48,7% — со 100,9 млрд до 51,7 млрд рублей;
• выплаты по НСЖ выросли в 2,1 раза — с 16,9 млрд в первом полугодии 2021 года до 35,5 млрд рублей за аналогичный период 2022 года;
• премии по кредитному страхованию жизни заемщиков сократились на 27,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года — до 45 млрд рублей;
• страховые резервы страховщиков жизни на 30 июня 2022 года составили 1,4 трлн рублей — рост год к году на 0,5%.

Можно ли сейчас выделить какой-то тренд? По сути, нет: рынок формируется краткосрочными факторами: конечно, и динамикой ставок по депозитам, и новостями о проблемах с начислением доходов по иностранным активам в портфелях. И если бы не «Сбербанк Страхование жизни», сборы упали бы гораздо сильнее.

Компании перезапускают свои продукты с новым позиционированием: вместо НСЖ и ИСЖ — продукты с другими названиями, где вообще может не фигурировать слово «накопительное» или «инвестиционное»; более «короткие» продукты, страхование жизни для молодежи (вот это тренд — средний возраст покупателей полисов НСЖ сместился с 50 к 45 годам и скоро станет 40 или ниже. Ну и, конечно, развитие программ защиты здоровья — превентивных систем, вокруг этого будут строиться экосистемы страховщиков жизни.

Владимир Черников, генеральный директор компании «Ингосстрах-Жизнь», отметил, что наибольшим спросом пользуются те продукты НСЖ, включающие защиту жизни и здоровья, гарантированный доход, конкурирующий со ставками по депозитам, обеспечивающие 100%-ную сохранность и защиту капитала, продукты с наибольшей вариативностью рисков сроков и сервисных опций: «Огромнейшее влияние на клиентскую ценность помимо самой структуры продукта оказывают именно механизмы ее корректного донесения. Отточенный процесс может быть реализован исключительно в управляемых каналах продаж, ключевые из которых — прямой и агентский, где влияние страховщика и продуктовой фабрики на каналы дистрибуции с точки зрения степени вовлеченности в ценности продукта, находятся на наивысшем уровне». Владимир Черников рассказал также о существенной корректировке показателей сборов ИСЖ и КСЖ год к году на фоне происходящих событий и давления, оказываемого на финансовый и инвестиционный рынок, с начала 2022 года: –48,7% ИСЖ и минус –27,6% КСЖ год к году.

В перспективе ближайшего полугодия, очевидно, ключевыми двумя факторами, которые будут предопределять динамику и структуру дальнейших продаж полисов страхования жизни, станут ставки на банковском рынке и доходность по инвестиционным инструментам, а также соответствующая мотивация клиентов с точки зрения инвестиционных продуктов, альтернативных банковским предложениям, мотивация покупки программ защиты здоровья в комплексе с другими услугами, в том числе с инвестиционными составляющими.

---

Автор: Павел Самиев, генеральный директор аналитического центра "БизнесДром", председатель комитета "ОПОРЫ РОССИИ" по финансовым рынкам
Источник: Банковское Обозрение