Прирост объема депозитов по итогам 2016 года составил чуть больше 1%. По нашему прогнозу в 2017 году прирост депозитов не превысит 2%. Снижение ставок в сегменте вкладов физлиц способствует его стагнации. Депозитные ставки сокращаются на фоне низкого уровня инфляции и понижения ключевой ставки. Концентрация банковского рынка продолжает расти, в том числе и по объему депозитов, а доля Сбербанка в сегменте вкладов физлиц почти достигла 80%. При этом крупнейший банк уже понизил ставки по депозитам. Вслед за лидером банковского сектора стоит ожидать снижения и от банков из ТОП-10, а затем и со стороны остальных участников рынка.
Банковские вклады ещё несколько лет назад считались самым надёжным финансовым инструментом и обеспечивали относительно высокую доходность. Вкладчиков привлекало то, что дельта между средними ставками по вкладам и инфляцией была в России чуть ли не самой высокой в мире. Иначе говоря, реальная депозитная ставка была настолько высока, что все остальные рисковые инвестинструменты даже не рассматривались как объекты вложений. Надёжность кредитно-финансовых структур также не вызывала сомнений, поскольку возврат средств, размещённых на депозитах, гарантирован Агентством по страхованию вкладов. Многие клиенты были настолько уверенны в банках, что просто не думали о вариантах вложения средств в инструменты фондового рынка.
Сейчас же мы снова наблюдаем нарастающий интерес к инструментам фондового рынка. Основное влияние на изменение взгляда вкладчиков оказали несколько факторов: активная пропаганда индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), объявление программы «народных» ОФЗ, а также снижение ставок по депозитам.
«Населению сложно перестроиться после двузначных ставок 2015 года. Поэтому инвесторы начинают искать новые инструменты для размещения средств, а банки готовы им предлагать инвестиционные продукты, причем не только свои, – отметил управляющий директор QBF Зелимхан Мунаев. – Уровень ликвидности банков сейчас очень высокий и не все они заинтересованы в привлечении новых средств. При этом продажа инвестиционных продуктов обеспечивает банкам стабильный рост доходной базы».
Ощутимое влияние на динамику депозитного и инвестиционного рынков оказывают крупные вкладчики с суммами, значительно превышающими лимит АСВ. Раньше они доверяли капитал конкретным банкам, основываясь зачастую на личных знакомствах с руководством и акционерами, а также на уверенности, что они узнают о проблемах в кредитно-финансовом учреждении заранее. Но практика показала, что закрытие банка нередко становится неожиданностью абсолютно для всех, поэтому владельцам капитала не стоит рассчитывать на связи с акционерами. Именно сегмент вкладов выше среднего обеспечивал прирост депозитов в последние два года, а теперь владельцы достаточно крупных сумм быстрее остальных переходят в доверительное управление.
Позиция в рейтинге
|
Название банка
|
01.04.17,
млрд рублей |
01.03.17,
млрд рублей |
Изменение,
млрд рублей |
Изменение, % |
|
1 |
Сбербанк России
|
11172.3 | 11230.3 | -58.0 | -0.52 | |
2 | ВТБ 24 | 2062.0 | 2069.9 | -7.9 | -0.38 | |
3 | Альфа-Банк | 662.9 | 654.1 | 8.8 | 1.35 | |
4 |
Россельхозбанк
|
647.5 | 626.0 | 21.4 | 3.43 | |
5 | Газпромбанк | 624.3 | 633.0 | -8.7 | -1.37 | |
6 |
Банк «ФК Открытие»
|
530.7 | 521.0 | 9.8 | 1.87 | |
7 | Бинбанк | 527.9 | 531.5 | -3.7 | -0.69 | |
8 |
ВТБ Банк Москвы
|
497.2 | 526.2 | -29.0 | -5.52 | |
9 |
Промсвязьбанк
|
392.1 | 391.8 | 0.2 | 0.06 | |
10 |
Райффайзенбанк
|
333.4 | 337.3 | -3.9 | -1.17 | |
11 |
Московский Кредитный Банк
|
254.4 | 251.0 | 3.4 | 1.34 | |
12 | Совкомбанк | 235.3 | 219.5 | 15.8 | 7.19 | |
13 | Росбанк | 201.4 | 202.1 | -0.7 | -0.35 | |
14 | Югра | 179.4 | 179.2 | 0.2 | 0.13 | |
15 |
Московский Индустриальный Банк
|
176.9 | 174.3 | 2.6 | 1.49 | |
16 |
Банк «Санкт-Петербург»
|
176.1 | 176.9 | -0.7 | -0.42 | |
17 |
ЮниКредит Банк
|
168.7 | 165.9 | 2.8 | 1.7 | |
18 |
Русский Стандарт
|
168.6 | 171.2 | -2.6 | -1.52 | |
19 |
Уральский Банк Реконструкции и Развития
|
163.4 | 161.8 | 1.6 | 1,00 | |
20 | Банк Уралсиб | 151.8 | 153.0 | -1.2 | -0.81 |
Позиция
в рейтинге |
Название банка
|
01.04.17,
млрд рублей |
01.03.17,
млрд рублей |
Изменение,
млрд рублей |
Изменение, % |
|
1 |
Сбербанк России
|
22131.5 | 22294.8 | -163.4 | -0.73 | |
2 |
ВТБ Банк Москвы
|
9354.8 | 9443.6 | -88.8 | -0.94 | |
3 | Газпромбанк | 5504.5 | 5231.5 | 272.9 | 5.22 | |
4 | ВТБ 24 | 3202.4 | 3190.2 | 12.2 | 0.38 | |
5 |
Россельхозбанк
|
2771.6 | 2914.7 | -143.1 | -4.91 | |
6 |
Банк «ФК Открытие»
|
2744.6 | 2780.1 | -35.5 | -1.28 | |
7 |
Национальный Клиринговый Центр
|
2677.9 | 2259.6 | 418.3 | 18.51 | |
8 | Альфа-Банк | 2376.7 | 2359.0 | 17.7 | 0.75 | |
9 |
Московский Кредитный Банк
|
1336.6 | 1296.7 | 40.0 | 03.08 | |
10 |
Промсвязьбанк
|
1308.2 | 1304.5 | 3.7 | 0.29 | |
11 |
ЮниКредит Банк
|
1217.4 | 1165.5 | 51.9 | 4.46 | |
12 | Бинбанк | 1174.3 | 1138.7 | 35.6 | 3.13 | |
13 |
Райффайзенбанк
|
809.4 | 825.8 | -16.4 | -1.98 | |
14 | Россия | 771.5 | 797.7 | -26.2 | -3.28 | |
15 | Росбанк | 770.0 | 807.8 | -37.8 | -4.68 | |
16 | Рост Банк | 631.9 | 608.6 | 23.4 | 3.84 | |
17 |
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)
|
621.4 | 641.4 | -20.1 | -3.13 | |
18 |
Банк «Санкт-Петербург»
|
588.4 | 571.5 | 16.8 | 2.94 | |
19 | Совкомбанк | 580.8 | 556.3 | 24.4 | 4.39 | |
20 |
Московский Областной Банк
|
509.1 | 464.7 | 44.4 | 9.55 |
Позиция в рейтинге
|
Название банка
|
01.03.2017,
млрд рублей |
01.03.17, млрд рублей
|
Изменение, млрд рублей
|
Изменение, % |
|
1 |
Сбербанк России
|
155.0 | 104.6 | 50.4 | 48.14 | |
2 | Газпромбанк | 15.3 | 9.9 | 5.5 | 55.35 | |
3 | ВТБ 24 | 12.9 | 8.8 | 4.2 | 47.79 | |
4 |
ЮниКредит Банк
|
11.0 | 6.7 | 4.3 | 63.79 | |
5 |
ВТБ Банк Москвы
|
8.0 | 6.8 | 1.3 | 18.55 | |
6 |
Райффайзенбанк
|
6.2 | 4.8 | 1.4 | 29.26 | |
7 |
Тинькофф Банк
|
4.7 | 3.2 | 1.5 | 48.31 | |
8 |
Московский Кредитный Банк
|
3.6 | 3.4 | 0.2 | 6.13 | |
9 |
Банк «ФК Открытие»
|
3.6 | 1.2 | 2.4 | 191 | |
10 |
Национальный Клиринговый Центр
|
3.6 | 2.1 | 1.5 | 75.5 | |
11 | Банк Уралсиб | 3.4 | 2.2 | 1.2 | 54.76 | |
12 | Росбанк | 2.8 | 1.5 | 1.4 | 93.38 | |
13 |
Хоум Кредит Банк
|
2.6 | 1.4 | 1.2 | 85.28 | |
14 | Ситибанк | 2.5 | 2.2 | 0.2 | 11.03 | |
15 |
Экспресс-Волга
|
2.3 | 1.4 | 0.9 | 59.26 | |
16 | Совкомбанк | 2.2 | 2.0 | 0.2 | 7.61 | |
17 |
Всероссийский Банк Развития Регионов
|
1.9 | 1.3 | 0.6 | 44.57 | |
18 | РосЕвроБанк | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 30.27 | |
19 | Нордеа Банк | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 24.05 | |
20 | Россия | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 133.49 |
Позиция в рейтинге
|
Название банка
|
01.04.17,
млрд рублей |
01.03.17,
млрд рублей |
Изменение,
млрд рублей |
Изменение, % |
|
1 |
Сбербанк России
|
3327.0 | 3264.2 | 62.7 | 1.9 | |
2 |
ВТБ Банк Москвы
|
1043.2 | 1040.4 | 2.8 | 0.3 | |
3 | Газпромбанк | 642.0 | 682.4 | -40.5 | -5.9 | |
4 |
Россельхозбанк
|
389.6 | 386.5 | 3.1 | 0.8 | |
5 | Альфа-Банк | 350.5 | 354.3 | -3.9 | -1.1 | |
6 | ВТБ 24 | 310.3 | 304.4 | 5.9 | 1.9 | |
7 |
Банк «ФК Открытие»
|
268.2 | 266.3 | 1.9 | 0.7 | |
8 |
ЮниКредит Банк
|
184.5 | 176.7 | 7.8 | 4.4 | |
9 |
Промсвязьбанк
|
144.8 | 146.3 | -1.5 | -1.0 | |
10 |
Райффайзенбанк
|
141.2 | 139.2 | 2.0 | 1.5 | |
11 |
Московский Кредитный Банк
|
140.6 | 141.4 | -0.8 | -0.6 | |
12 | Росбанк | 118.8 | 118.7 | 0.1 | 0.1 | |
13 |
Всероссийский Банк Развития Регионов
|
118.5 | 117.8 | 0.7 | 0.6 | |
14 | Бинбанк | 94.5 | 95.1 | -0.6 | -0.7 | |
15 | Россия | 73.8 | 71.7 | 2.1 | 2.9 | |
16 | Ак Барс | 69.9 | 68.0 | 1.9 | 2.7 | |
17 |
Банк «Санкт-Петербург»
|
66.9 | 67.0 | -0.1 | -0.2 | |
18 |
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)
|
60.8 | 65.7 | -4.9 | -7.4 | |
19 | Совкомбанк | 57.3 | 54.0 | 3.3 | 6.1 | |
20 | Ситибанк | 54.7 | 57.3 | -2.6 | -4.5 |
Позиция в рейтинге
|
Название банка
|
01.04.17,
млрд рублей |
01.03.17,
млрд рублей |
Изменение, % |
|
1 |
Сбербанк России
|
4370.6 | 4339.4 | 31.2 | |
2 | ВТБ 24 | 1623.5 | 1598.6 | 24.8 | |
3 |
Россельхозбанк
|
321.8 | 319.8 | 2.0 | |
4 | Газпромбанк | 307.7 | 306.0 | 1.7 | |
5 |
ВТБ Банк Москвы
|
239.3 | 234.5 | 4.9 | |
6 | Альфа-Банк | 235.1 | 231.5 | 3.6 | |
7 |
Райффайзенбанк
|
191.3 | 185.3 | 6.0 | |
8 |
Хоум Кредит Банк
|
150.4 | 149.1 | 1.3 | |
9 |
Русский Стандарт
|
140.1 | 140.6 | -0.5 | |
10 | Росбанк | 137.7 | 138.4 | -0.7 | |
11 | Почта Банк | 130.6 | 121.7 | 8.8 | |
12 |
Тинькофф Банк
|
125.1 | 121.0 | 4.1 | |
13 |
ЮниКредит Банк
|
120.6 | 120.1 | 0.5 | |
14 |
ДельтаКредит
|
119.0 | 118.0 | 1.0 | |
15 |
Восточный Экспресс Банк
|
117.3 | 116.7 | 0.6 | |
16 |
Банк «ФК Открытие»
|
115.2 | 119.4 | -4.2 | |
17 | Сетелем Банк | 102.3 | 101.4 | 0.9 | |
18 |
Московский Кредитный Банк
|
99.9 | 101.7 | -1.8 | |
19 |
Русфинанс Банк
|
98.1 | 97.7 | 0.4 | |
20 |
Национальный Банк «Траст»
|
90.5 | 91.4 | -0.9 |
Позиция в рейтинге
|
Название банка
|
01.04.17,
млрд рублей |
01.03.17,
млрд рублей |
Изменение,
млрд рублей |
Изменение, % |
|
1 |
Сбербанк России
|
10128.0 | 10304.7 | -176.7 | -1.71 | |
2 |
ВТБ Банк Москвы
|
4672.4 | 4658.0 | 14.4 | 0.31 | |
3 | Газпромбанк | 3125.7 | 3200.2 | -74.5 | -2.33 | |
4 |
Банк «ФК Открытие»
|
1585.5 | 1659.8 | -74.3 | -4.48 | |
5 |
Россельхозбанк
|
1458.9 | 1408.5 | 50.4 | 3.58 | |
6 | Альфа-Банк | 1178.4 | 1123.0 | 55.5 | 4.94 | |
7 |
Московский Кредитный Банк
|
909.6 | 888.5 | 21.2 | 2.38 | |
8 |
Национальный Клиринговый Центр
|
644.3 | 546.3 | 98.0 | 17.94 | |
9 |
Промсвязьбанк
|
621.5 | 622.0 | -0.5 | -0.09 | |
10 |
ЮниКредит Банк
|
531.0 | 555.2 | -24.3 | -4.37 | |
11 | Россия | 328.2 | 326.0 | 2.2 | 0.67 | |
12 |
Райффайзенбанк
|
327.4 | 342.6 | -15.3 | -4.46 | |
13 |
Банк «Санкт-Петербург»
|
265.3 | 253.1 | 12.2 | 4.82 | |
14 | Югра | 257.2 | 249.8 | 7.4 | 2.95 | |
15 | ВТБ 24 | 255.7 | 253.8 | 2.0 | 0.78 | |
16 | Росбанк | 248.2 | 244.5 | 3.7 | 1.53 | |
17 |
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)
|
239.7 | 256.8 | -17.1 | -6.67 | |
18 | Рост Банк | 236.2 | 235.4 | 0.8 | 0.35 | |
19 |
Московский Областной Банк
|
205.3 | 193.6 | 11.7 | 06.03 | |
20 |
Банк Сберегательно-кредитного сервиса
|
199.6 | 193.0 | 6.6 | 3.42 |
Автор: Павел Самиев, Егор Гриних
Источник: Банковское обозрение