Управляющий директор НРА Павел Самиев — о том, почему банки неохотно кредитуют предпринимателей

Каждый четвертый россиянин занят в секторе малого и среднего бизнеса (МСБ), а его доля в ВВП страны достигает 20%. По этим показателям Россия серьезно отстает от остального мира. Например, в США каждый второй работает в сегменте малого и среднего предпринимательства, а вклад этого сектора в экономический рост достигает 50%. Еще лучше ситуация в ЕС: 67% и 58% соответственно.

Несмотря на старания государства по поддержке этого рынка, а также усилия банков по расширению кредитования предпринимателей, за минувшие семь лет ситуация почти не изменилась. Увеличение оборота МСБ едва-едва поспевает за уровнем роста всей экономики, хотя он должен развиваться опережающими темпами. Численность занятых практически не изменилась даже на фоне роста количества предприятий. Наконец, инвестиции с учетом индекса потребительских цен показали самую разочаровывающую динамику, близкую к статистической погрешности. Но картина была бы куда хуже, если бы в 2016 году Росстат не изменил критерии отнесения предприятий к категории субъектов МСБ. Напомним, что порог годового дохода был увеличен до 2 млрд рублей, что позволило включить в статистику более крупные предприятия.

С чем связана такая невзрачная динамика в период с 2010 по 2017 год? Виной всему резкие скачки нефтяных цен, валютных курсов, рост административной нагрузки и снижение доходов граждан. Как следствие — резкий рост просрочки по обязательствам и охлаждение банков к работе с такими заемщиками.

Если в 2011 году доля МСБ в общем кредитном портфеле банков, по оценкам Национального рейтингового агентства, превышала 18%, то в прошлом году просела до 10%. Эти изменения связаны с тем, что сектор МСБ традиционно более восприимчив к текущей макроэкономической конъюнктуре. Из-за массового отзыва банковских лицензий произошла миграция заемщиков в крупные кредитные организации. Так, доля 30 крупнейших банков в структуре общей задолженности МСБ только за прошлый год показала рост с 59,4% до 66,9%. И, если крупные банки нарастили кредитование на 34%, то остальные показали снижение на 9%.

Концентрация этой доли кредитного рынка, безусловно, негативно сказывается на развитии предпринимательства, хотя, как показывает практика, крупные банки работают с лучшими по качеству заемщиками. Так, доля просроченной задолженности МСБ в Москве перед банками из топ-30 составляет 11,6%, а у остальных — 22%.

Несмотря на все сложности, в минувшем году картина стала улучшаться, что вселяет определенный оптимизм. В прошлом году эксперты Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) впервые с 2013 года зафиксировали рост объема выданных МСБ кредитов сразу на 15,4% до 6,1 трлн рублей. И даже несмотря на то, что данный показатель лишь соответствует уровням 2011 года, есть все основания считать, что негативный тренд преодолен и вскоре объемы кредитования восстановятся до рекордных уровней и по нашим прогнозам превысят 8,1 трлн рублей.

Основания для надежд? Медленный, но неуклонный рост потребления в России. Согласно прогнозу Sberbank CIB, в ближайшие годы темпы потребления на фоне роста доходов будут опережать динамику ВВП на 1–2 процентных пункта. Согласно нашим прогнозам, в этом году кредитный портфель МСБ может вырасти на 10%, при этом просрочка не снизится и продолжит оставаться на опасно высоком уровне порядка 15%. Снижение проблемных кредитов в секторе возможно лишь после расширения программ государственной поддержки, а также дальнейшего совершенствования риск-менеджмента в банках и изменения подходов к кредитованию небольших бизнесов.

Автор: Павел Самиев управляющий директор НРА, генеральный директор «БизнесДром»

---

Автор: Павел Самиев управляющий директор НРА, генеральный директор «БизнесДром»
Источник: БизнесДром и Forbes