15 июня в рамках «стартового» дня ПМЭФ-2022 на сессии «Доступность финансирования для малого бизнеса: ставки, условия, госпрограммы» банкиры и предприниматели дискутировали о том, что сейчас предлагают банки малому бизнесу, как себя чувствуют заемщики и как развиваются альтернативы банковскому кредитованию

Открыл дискуссию Павел Самиев, генеральный директор АЦ «БизнесДром», председатель комитета ОПОРЫ РОССИИ по финансовым рынкам, который показал спикерам и аудитории динамику кредитования МСП, сравнил объем кредитного портфеля топ-30 банков по активам и более мелких кредитных организаций. Он отметил, что качество кредитного портфеля МСП с 2020 года по 2022-й улучшилось.

Продолжил тему Ярослав Черешнев, управляющий директор цифрового банка Совкомбанк, который рассказал о наступлении периода активного внимания крупных банков к МСБ, толчок которому дал пандемийный год. Также он отметил, что помимо кредитования малому бизнесу необходимо предоставлять нефинансовые сервисы.

Константин Сунцов, первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики, отметил, что самой популярной мерой поддержки МСП были кредиты по программе «ФОТ 2.0», которые можно было не возвращать при выполнении ряда условий. Около 10% предпринимателей воспользовались этой программой.

Тему программ поддержки продолжил Александр Чернощекин, старший вице-президент Промсвязьбанка: «Очевидно, что в таком многообразии программ растет административная нагрузка и на компании, и на банки. Это снижает скорость доведения поддержки до конкретных предприятий».

Подвел итоги первой части выступлений Алексей Войлуков, вице-президент АБР, который обратил внимание на то, что разрешение банкам использовать внутренние модели в целях оценки формирования резервов по ссудам менее 10 млн рублей сыграло решающую роль в росте кредитования МСП в последние годы. Назрело решение об увеличении порога до 50 млн рублей, а также использовании аналогичного подхода для выдачи зонтичного поручительства институтов развития широкому кругу банков.

Далее спикеры перешли к теме альтернативных финансовых инструментов для бизнеса: лизингу, факторингу, микрофинансированию и другим формам.

Максим Калинкин, генеральный директор Группы «Газпромбанк Лизинг», рассказал о преимуществах лизинга в период кризиса, отметив, что для многих компаний МСБ лизинг становится спасательным финансовым инструментом: он позволяет сохранить и масштабировать собственные программы лизинговых компаний с поставщиками, предоставлять более лояльные страховые тарифы, дает возможность быстро пополнить оборотные средства за счет находящегося в собственности парка техники и обеспечивает многие другие преимущества, которые выходят сегодня для МСБ на первый план.

Тему продолжил Александр Стерлягов, генеральный директор «Райзен-групп», рассказав о процедуре подачи субъектом заявки на льготный лизинг. Алексей Киркоров, президент Объединенной Лизинговой Ассоциации, дал рекомендации для МСБ и поделился трендом по рынку — лизинговые компании расширяют перечень сервисов, которые они включают в свою комплексную услугу: поставку, финансирование, страхование, обслуживание и др.

Семен Теняев, основатель социальной сети TenChat, поделился информацией о переходе малого бизнеса и банков в социальные сети, а также рассказал о большом спросе на «новую реальность»: «Клиент больше не хочет приходить в один банк, он хочет прийти на единую площадку, сразу выбрать лучшее предложение от нескольких банков, там заключить сделку и пойти дальше».

Затем дискуссия развернулась в сторону факторинга. Александр Пестов отметил, что факторинг — актуальный и эффективный инструмент финансирования и его включение в комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса стало очень своевременной и
действенной мерой со стороны правительства Москвы. «Программа, разработанная Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы — единственная на моей памяти программа, в которую был включен факторинг, и которая начала быстро и эффективно работать для субъектов МСП».

Про факторинг для МСП рассказал Алексей Примаченко, управляющий партнер Global Factoring Network. Спикер считает, что факторинг — это удобный способ устранить кассовые разрывы, неизбежно возникающие во время турбулентностей в экономике, получить деньги за товар сразу же после его поставки, обеспечить стабильный и прогнозируемый денежный поток.

«Банковское кредитование — это разовая, дискретная операция, а факторинг — встроенная в бизнес-процессы услуга, которая входит в состав себестоимости. До конца февраля факторинг обходился в 1,3–1,5% в месяц, а сейчас — в 2,2–2,5%. То есть стоимость факторинга в составе затрат бизнеса увеличилась максимум на 1 п.п., в то время как стоимость самих товаров растет порой на 30–40 п.п. и выше. Также многие сейчас говорят о торгово-производственных цепочках и об их важности. Собственно, основа факторингового бизнеса — создание, поддержание и эффективность таких цепочек. Мы выступаем неким связующим звеном между поставщиками и покупателями», — пояснил Алексей Примаченко.

Продолжил тему факторинга Илья Покаместов, генеральный директор «Факторинг ПРО», который рассказал о поддержке государством факторинговых компаний. Он отметил, что неплохо было бы небольшие факторинговые компании считать предпринимателями, а также поддержать финансовое предпринимательство.

Алексей Лазутин, генеральный директор Мосгорломбарда, выступил с темой альтернативных механизмов фондирования микробизнеса: «Ломбарды — помощники для микропредпринимателей, которые в качестве ликвидных активов держали золото и в любой момент могли быстро получить заем на относительно короткий период для пополнения оборотных средств. Ломбарды могут выступать в качестве быстрых помощников под твердый залог ликвидных оборотных активов. Источники фондирования в настоящее время ограничены гораздо сильнее, чем раньше. Да и раньше для микробизнеса их было не так уж много. В случае если договор займа со стороны заемщика не исполнен, к нему нет никаких претензий и возможно продолжение сотрудничества».

Перспективы фондового рынка с точки зрения финансирования МСП рассмотрел Роман Горюнов, президент НП РТС: «Фондовый рынок продолжает выполнять свою функцию, в ближайшее время будет спрос на размещения в разных сегментах. При этом важным фактором является оценка рисков компаний, разместивших свои бумаги, поскольку сейчас невозможно оценивать кредитный риск и непонятно, какие модели использовать с точки зрения раскрытия информации и турбулентности во всех сегментах рынка».

Дмитрий Таскин, директор по развитию сектора роста Московской биржи, отметил, что в последнее время произошли существенные изменения в регулировании, появились новые инструменты привлечения финансирования, а также биржевые инструменты. Значимую роль в поддержке эмитентов и инвесторов на фондовом рынке играют те государственные инструменты, которые заложены в национальном проекте поддержки МСП.

Продолжил дискуссию Петр Засельский, председатель правления МСП Банка, рассказавший о трансфере технологий в региональные банки, за счет чего у последних появляется возможность конкурировать с крупными банками.

Позицию регулятора обозначил Роман Марков, начальник управления финансовой доступности службы по защите прав потребителей Банка России: «Концептуально мы разделяем меры поддержки на два вида: меры, направленные на формирование того или иного рынка, — это выпуск облигаций.ю или краудфинансирование, а также меры, способствующие стабильной работе финансовых рынков в период кризисов, например программы льготного кредитования. Такие программы всегда имеют конечный лимит и четко определенные параметры».

По словам Николая Тюрникова, учредителя ГК «ПРАВОКАРД», более 50% предприятий МСБ считают, что получить льготный кредит очень сложно или практически невозможно. Тем не менее за четыре года число предприятий МСБ, которые считают, что банк не выдаст им кредит без объяснения причин, сократилось более чем в два раза (по сравнению с 2017 годом) и составило 14%. Барьерами для представителей МСБ при получении льготных кредитов являются отсутствие необходимых финансовых документов (8%), плохая кредитная история или наличие долгов (12%).

Кроме того, многие МСП отметили невозможность предоставить залог, причем число респондентов, выделивших этот фактор при опросе, выросло на 16 п.п. по сравнению с 2017 годом и составило 42%. Неустойчивое финансовое состояние отмечают как барьер для получения кредита 26% МСП.

Тему финансовой грамотности предпринимателей продолжил Сергей Бекренев, президент ГК «ЕЮС»: «Несколько лет проводятся всероссийские правовые диктанты, для предпринимателей в том числе. Статистика показывает, что больше 60% предпринимателей пока обладают уровнем финансовой грамотности ниже среднего».

Павел Митрофанов, генеральный директор «Эксперт Бизнес-решения», поделился проблемой прозрачности и информационного вакуума данных для анализа у компаний. Сейчас статистика закрыта, что ограничивает инвесторам возможность изучения эмитентов. Прозрачность и сохранение работающей информационной среды(в частности, за счет публичных кредитных рейтингов) крайне важны для инвесторов и эмитентов.

Ольга Самоварова, заместитель председателя совета сети «РУКОН», рассказала о роли аудита как о мере поддержки для субъектов МСП и для банков. Так, банки могут снизить свои риски, используя аудиторские заключения в составе обязательного пакета документов при рассмотрении заявок на кредитование, а субъекты МСП по итогам аудита могут своевременно вносить необходимые исправления в свою отчетность и улучшать ее. В России формируются крупные национальные сети, которые готовы помогать и субъектам МСП, и банкам высокопрофессиональными советами.

«Важно, чтобы софт имел открытый код, чтобы не было таких ловушек, как сейчас, когда уходят западные поставщики и оставляют пользователей с закрытым кодом и без поддержки. Государство заставляет крупный бизнес и госкорпорации до 2025 года переходить на российское программное обеспечение. Предприятиям малого и среднего бизнеса правительство предоставляет субсидии, благодаря чему российские поставщики ПО, в частности фирма 1С, предлагают скидку 50% на облачные решения», — сообщил Сергей Козий, генеральный директор «Аксиома-Софт».

Завершил сессию выступлением по теме краудфандинга Кирилл Косминский, исполнительный директор Ассоциации ОИП. Сейчас существует уже 70 инвестиционных платформ, и около 2 тыс. предпринимателей используют краудлендинг.

 

На вопросы отвечает Александр Пестов, генеральный директор «Открытие Факторинг»

П.С. Александр, расскажите про ваш опыт участия в программе субсидирования договоров факторинга субъектов МСП.

А.П. В 1кв 2022 года, вследствие ухода ряда компаний с российского рынка, мы столкнулись с перераспределением спроса — некоторые компаний с иностранным участием стали отказываться от сотрудничества, основной объем рынка сосредоточился в плоскости поставок в адрес заказчиков, продолжающих свою деятельность на территории России. Наблюдались высокие ценовые пороги доступа к финансовым инструментам в целом. Субъекты МСП являются крайне уязвимой категорией бизнеса по причине недостаточной финансовой прочности. В этой связи очень своевременным и действенным решением стало включение факторинга в комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса. Одно из стратегических направлений «Открытие Факторинг» — работа с малым и средним предпринимательством. В числе первых мы начали принимать заявки на льготный факторинг в рамках программы, разработанной Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Данная программа является хорошим примером эффективного взаимодействия между муниципальной властью и бизнесом. Я предлагаю другим регионам обратить внимание на этот опыт.  Два минуса, о которых не могу не сказать. Во-первых, не все знают об этой программе. Во-вторых, некоторые компании не знакомы с таким инструментом, как факторинг и не понимают, какой эффект от его использования можно получить.

П.С.  В связи с этим возникает вопрос. Каков прогноз спроса на факторинг и как его популяризировать?

А.П. В 2022 году предполагаем рост, но меньшими темпами, чем в 2020 г. и 2021 г. Возвращение бизнеса к привычной модели поведения в части привлечения финансирования под уступку денежного требования приведет к росту привлечения финансирования на 10-15% относительно текущих значений. Считаю важной задачей информирование субъектов МСП об уже внедренных программах поддержки, в том числе конкретных инструментах, включая факторинг. Отдельного внимания стоят информационно-просветительские мероприятия с целью популяризации факторинга.

 

На вопросы отвечает Сергей Козий, генеральный директор «Аксиома-Софт»

П.С. Сергей, импортозамещение автоматизации бизнеса, как это будет сейчас работать и как может помочь малому бизнесу привлекать финансирование?

С.К. Начиная с марта 2022 года с российского рынка уходят иностранные поставщики программного обеспечения и ИТ-специалисты. И в связи с этим очень остро стоит, конечно, вопрос импортозамещения. Государство обязало крупный бизнес перейти на российское ПО до 2025 года. К счастью, выбор есть – на данный момент существует отечественное ПО и бизнес-приложения, на которые стоит обратить внимание. При переходе важно, чтобы софт имел открытый код, чтобы не было таких ловушек, как сейчас, когда уходят западные поставщики и оставляют пользователей с закрытым кодом и без поддержки.

П.С. Есть ли субсидии или скидки от ИТ-компаний для МСБ?

С.К. Да, предприятиям малого и среднего бизнеса правительство предоставляет субсидии, благодаря чему российские поставщики ПО, в частности фирма 1С, предлагают серьёзные скидки – до 50% на универсальные и отраслевые облачные решения.

 

На вопросы отвечает Максим Калинкин, генеральный директор Группы «Газпромбанк Лизинг»

П.С. Максим, в чем преимущество лизинга и какие рекомендации вы можете дать МСБ?

М.К. Сейчас лизинг становится тем самым спасательным финансовым инструментом, чтобы не только сохранить бизнес, но и масштабировать его. Среди преимуществ я бы отметил – собственные льготные программы лизинговых компаний с партнерами, более лояльные страховые тарифы, отлаженная работа с большинством поставщиков и производителей. Еще одним неоспоримым преимуществом лизинга является возможность быстрого пополнения оборотного капитала за счет находящегося у клиента в собственности имущества. Это так называемый возвратный лизинг.

Что касается рекомендаций для представителей МСБ, то посоветую использовать фиксированные ставки, переходить на оборудование/технику с минимальным количеством импортных составляющих, не прибегать к валютному финансированию и, конечно, формировать резервы. Также отмечу, что сейчас особенно стоит присмотреться к золотому правилу ведения бизнеса «тратить в той валюте, в которой зарабатываешь».

П.С. В чем суть возвратного лизинга?

М.К. Главная особенность возвратного лизинга заключается в том, что клиент выступает сначала в роли продавца имущества, а в дальнейшем – его арендатором с правом возврата собственности. Т.е. он передает лизинговой компании какую-то технику/оборудование/недвижимость, получает за это средства, а затем обратно возвращает это имущество, но на условиях лизинга. Таким образом имущество ни на минуту не выбывает из производственного цикла. В финансовом разрезе клиент получает возможность для покрытия краткосрочной потребности в необходимом капитале для участия в крупной сделке/заказе или чтобы устранить кассовый разрыв. Срок лизинга в таком случает составляет от года до пяти лет, а стоимость имущества определяется сторонами самостоятельно.

П.С. А какие возможности сейчас есть для МСБ по лизингу автотранспорта?

М.К. Тут все просто. Новые экономические реалии диктуют два четких тренда – это большое внимание клиентов, поставщиков и финансовых организаций к поддержанной и китайской технике. Отечественную б/у технику также можно приобрести через лизинг. При этом обращаться нужно к крупным лизинговым компаниям, которые приобретают транспорт большими партиями и имеют налаженные связи с поставщиками.

 

На вопросы отвечает Алексей Примаченко, управляющий партнер «Global Factoring Network»

П.С. Алексей, насколько высокий сейчас спрос на факторинг? Что бы вы посоветовали предпринимателям?

А.П. В качестве иллюстрации запроса бизнеса на факторинг могу сказать, что спрос на факторинговое финансирование в конце февраля-марте не просто вырос, но подскочил в несколько раз, а портфель факторинговых компаний в первом квартале увеличился на 44% по сравнению с началом прошлого года. В текущей ситуации воронка возможностей для малого бизнеса сокращается, фактически, до двух вариантов: собственные средства предпринимателя или факторинговое финансирование, которое именно во время кризиса приобретает особую актуальность. Ведь что такое факторинг? Это удобный способ устранить кассовые разрывы, неизбежно возникающие во время турбулентностей в экономике, получить деньги за товар сразу же после его поставки, обеспечить стабильный и прогнозируемый денежный поток. При этом, в отличие от банковского кредитования, при факторинге не только не требуется залог или поручительство, но у бизнеса не возникает никакой новой задолженности перед фактором.

П.С. Всем ли предпринимателям стоит воспользоваться факторингом?

А.П. Нет, это инструмент для получения бизнесом дополнительной прибыли и регулирования отношений с бизнес-партнерами. Если компания удовлетворена текущей маржинальностью и взаимодействием с контрагентами, пользоваться факторингом совсем не обязательно.

 

На вопросы отвечает Александр Чернощекин, старший вице-президент Промсвязьбанка

П.С. Каковы прогнозы по динамике кредитования малого бизнеса в 2022 году, с учетом снижения ставок и текущих обстоятельств?

А.Ч. В начале весны 2022 года объем кредитования бизнеса ожидаемо снизился из-за роста процентных ставок и паузы, которую банки взяли для адаптации к новым условиям. Однако сейчас ключевая ставка постепенно снижается. Согласно Индексу RSBI, исследованию деловых настроений малого и среднего бизнеса, которое ПСБ ежемесячно проводит совместно с Опорой России, компонента кредиты уже третий месяц подряд удерживается на максимально высоких значениях в зоне роста. Такие данные позволяют нам утверждать, что в 2022 году банковское финансирование также будет востребовано бизнесом.

П.С. В четвертом квартале прошлого года и в первые два месяца этого года мы видели хорошую динамику по выдачам кредитов МСП не только по объемам: показатели качества портфеля были высокими. Как сейчас можно оценить обслуживание кредитного портфеля малым бизнесом и каков прогноз?

А.Ч. Сложно отрицать, что у малого бизнеса есть неоспоримое преимущество перед крупными компаниями – он быстрее реагирует на изменения и более гибко перестраивает свои процессы, что в итоге позволяет ему сохранять устойчивость. Кроме того, государство и банки идут им навстречу, предлагая программы реструктуризации действующих кредитов, а также субсидирование новых. Пандемия показала, что при такой поддержке качество портфеля остается на хорошем уровне, поэтому можно ожидать, что в текущей ситуации бизнес, банки и государство приложат все усилия для сохранения уровня кредитных рисков на достаточно низком уровне. Думаю, большая определенность появится после завершения структурной перестройки нашей экономики.

П.С. Какова доля в портфелях банков тех компаний-заемщиков, которые пользовались реструктуризацией и кредитными каникулами? Я встречал оценку, агрегированную по рынку на 1 апреля, что около 5-6% от общего объема портфеля МСП приходилось на реструктурированные кредиты. Не сказать, что это очень много, скорее мало. Можно ли сейчас оценить, какова доля у банков реструктуризации и каникул, и насколько это существенно для банковского рынка?

А.Ч. По нашим оценкам, рыночная доля реструктуризаций действительно не превышает 7%, и это хороший показатель для банковской сферы. Повторюсь, в кризисной ситуации банки стараются идти навстречу своим клиентам, так как обе стороны заинтересованы в том, чтобы условия кредитного договора были выполнены. Если наш клиент обращается к нам с проблемой, то ПСБ всегда постарается ее решить: мы предложим индивидуальные тарифы, вместе обсудим пути снижения долговой нагрузки или предложим продукты, направленные на реструктуризацию.

П.С. Есть ли сегменты малого бизнеса, которые сейчас в стоп-листе для выдачи кредитов в связи с какими-либо критическими рисками?

А.Ч. Речь не идет о включении компаний в некий «стоп-лист», скорее от бизнеса требуется дополнительное подтверждение того, что его цепочки поставок можно поддержать или восстановить. Следует признать, что практически все компании в России ощутили на себе влияние текущей экономической ситуации. Однако наиболее пострадавший сегмент, на мой взгляд, — тот, который связан с любым импортом, а также сегмент коммерческой недвижимости, так как мы все наблюдаем уход якорных арендаторов из крупных торговых центров. При этом, банки продолжают финансировать компании, независимо от сегмента, в котором работает бизнес.

П.С. Как будут меняться государственные программы поддержки?

А.Ч. Уверен, что любая господдержка бизнеса является благом как для предпринимателей, так и для самого государства. Сейчас программы поддержки достаточно разнообразны по условиям: срокам, суммам финансирования, ставкам и требованиям, и МСП могут выбирать наиболее актуальные для себя меры.

Однако при этом на ситуацию необходимо посмотреть и со стороны банков. Я бы отметил несколько предложений, которые бы способствовали росту доступности кредитования бизнеса.

Давайте исходить из того, что разнообразие программ влечет за собой большой объем отчетности и разных требований к клиентам, что плохо поддается автоматизации. Чтобы запустить каждую новую программу поддержки, банкам приходится менять клиентский путь по выдаче кредита, что увеличивает сроки доведения государственной поддержки и не лучшим образом отражается на ее доступности.

В этой связи необходимо, чтобы в разработке программ поддержки бизнеса участвовали специалисты по большим данным, а также ИТ-специалисты со стороны государства. Это позволит оптимизировать требования к заемщикам и условия программ. Например, крайне успешная программа ФОТ 2.0 предлагала очень простые критерии для заемщиков, которые можно было легко проверить, поэтому клиенты могли получить финансирование быстро и с минимальным количеством документов.

Далее, на наш взгляд, банкам необходим доступ к налоговым данным. Если мы сможем напрямую получать из ФНС информацию о компании, то станет намного проще принимать решение о выдаче кредита, и мы практически откажемся от запроса документов у компаний-заемщиков, даже по среднему бизнесу.

И последнее — это согласие бизнеса на запрос кредитных историй. Уверен, что по компаниям, которые хотят воспользоваться мерами поддержки, банки по умолчанию могут запрашивать информацию из БКИ, что опять же сократит время принятия решения и повысит доступность кредитования бизнеса

---

Источник: Банковское обозрение