По данным рэнкинга эффективности и прибыльности российских банков, составленного Национальным Банковским Журналом (NBJ) и БизнесДром, нишевые банки, а также банки, активно развивающие цифровые каналы, обгоняют по эффективности и прибыльности крупнейших игроков рынка.
Рэнкинг по ряду показателей, составленный экспертами Национального Банковского Журнала и БизнесДром (методология составления рэнкинга расписана ниже), показал, что наиболее эффективными и прибыльными являются банки, специализирующиеся на узком направлении бизнеса, а также кредитные организации, ведущие бизнес по модели электронного банка. Также в список наиболее эффективных и прибыльных банков (Топ-20) попали некоторые крупные иностранные кредитные организации.
В целом в первом полугодии 2017 года российские банки демонстрировали рост многих ключевых показателей деятельности. Так, согласно статистике ЦБ, по итогам семи месяцев 2017 года российские банки заработали прибыль в размере 927 млрд рублей, что практически равно финансовому результату за весь прошлый год. Для сравнения: в 2016 году отрасль получила прибыль в размере 930 млрд рублей.
За указанный период активы банковского сектора выросли на 3,1%, в том числе, корпоративное кредитование – на 2,2%, а в целом кредиты экономике – на 3%. Розничный портфель вырос на 5,2% (до 11,3 трлн рублей), прирост отмечался во всех направлениях кредитования физлиц. Также выросли депозиты населения (на 4,9%) и юрлиц (на 1,1%).
В отрасли усиливается концентрация, в условиях постоянного отзыва лицензий и нарастающей тревоги со стороны клиентов банков идет переток денег в банки с госучастием. При этом банков становится все меньше: на начало года было 733 действующих банка, а на 1 августа 2017 года – уже 582.
В таких условиях крупным частным банкам приходится довольно сложно конкурировать с государственными гигантами. А вот небольшие региональные, нишевые (например, автокредитные) и диджитал банки показывают более высокие финансовые результаты. При этом, стоит отделить банки, которые успешно ведут специализированный бизнес (первая группа), цифровые банки (вторая группа), а также совсем небольшие кредитные организации, у которых показатели по рентабельности и эффективности могут быть искажены из-за минимальных объемов бизнеса (или даже их отсутствия, третья группа). Первая и вторая группа банков действительно являются довольно эффективными в текущих рыночных реалиях. По третьей же группе кредитных организаций, попавших в рэнкинг, несмотря на высокие показатели, сложно делать выводы о стабильности и реальной эффективности.
По оценкам БизнесДром, специализация и упор на диджитал-платформы в банковском бизнесе будут эффективны и далее. Таким кредитным организациям не нужно поддерживать филиальные сети, большой штат персонала, оказывать полный спектр финансовых услуг. Инвестиции в развитие дистанционного банкинга уже окупились и положительно работают на финансовый результат.
Позиция | Банк\Показатель | Итоговая сумма | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Чистая прибыль | Чистая процентная маржа | Доходность ссуд | Стоимость средств физлиц | |
1 | Тинькофф Банк | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
2 | Ренессанс Кредит | 42 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | |
3 | Модульбанк | 40 | 10 | 10 | 2 | 0 | 10 | 8 | |
4 | Гута-Банк | 38 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 8 | |
5 | Мба-Москва | 36 | 10 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
6 | Бинбанк Диджитал | 32 | 10 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | |
7 | Азия-Инвест Банк | 30 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
8 | Держава | 30 | 8 | 8 | 4 | 0 | 10 | 0 | |
9 | Кемсоцинбанк | 30 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
10 | Почта Банк | 30 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | |
11 | Киви Банк | 28 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Оней Банк | 28 | 4 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | |
13 | Райффайзенбанк | 28 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 8 | |
14 | Внешфинбанк | 26 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
15 | Ситибанк | 26 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
16 | СКИБ | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | |
17 | Современный Коммерческий Инновационный Банк | 26 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Банк «Хоум Кредит» | 26 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ОТП Банк | 24 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | 0 | |
20 | Си Ди Би Банк | 24 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
21 | Финтрастбанк | 24 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
22 | РосЕвроБанк | 24 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
23 | Дойче Банк | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Еврокапитал-Альянс | 22 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | |
25 | Новый Символ | 22 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
26 | Русский Банк Сбережений | 22 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | |
27 | Унифондбанк | 22 | 8 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
28 | Центрально-Европейский Банк | 22 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Левобережный | 22 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Арсенал | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Быстробанк | 20 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
32 | Бэнк оф Чайна | 20 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
33 | ВТБ 24 | 20 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
34 | Икано Банк | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
35 | Мерседес-Бенц Банк Рус | 20 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
36 | МСП Банк | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Народный Банк | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
38 | Народный Земельно-Промышленный Банк | 20 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
39 | Прокоммерцбанк | 20 | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | |
40 | Ресо Кредит | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
41 | РИБ | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | РН Банк | 20 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
43 | Русский Стандарт | 20 | 4 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | |
44 | Сбербанк России | 20 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
45 | Уралприватбанк | 20 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | |
46 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
47 | ЮниКредит Банк | 20 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | |
48 | Анелик РУ | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
49 | Банк Уралсиб | 18 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Канский | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 |
Позиция | Название банка | Рентабельность капитала, % | Баллы | |
1. | Кемсоцинбанк | 137,86 | 10 | |
2. | Финанс Бизнес Банк | 109,31 | 10 | |
3. | Инвестторгбанк | 77,43 | 10 | |
4. | Банк Сберегательно-кредитного сервиса | 74,73 | 10 | |
5. | Киви Банк | 70,46 | 10 | |
6. | Гута-Банк | 65,88 | 10 | |
7. | РИБ | 64,37 | 10 | |
8. | Тинькофф Банк | 58,39 | 10 | |
9. | Центрально-Европейский Банк | 51,55 | 10 | |
10. | Национальный Банк «Траст» | 46,54 | 10 | |
11. | Азия-Инвест Банк | 46,07 | 10 | |
12. | Финтрастбанк | 41,22 | 10 | |
13. | Балтинвестбанк | 40,82 | 10 | |
14. | Современный Коммерческий Инновационный Банк | 40,68 | 10 | |
15. | Арсенал | 38,51 | 10 | |
16. | Модульбанк | 35,43 | 10 | |
17. | МБА-Москва | 34,89 | 10 | |
18. | Банк Уралсиб | 34,6 | 10 | |
19. | Крайинвестбанк | 34,35 | 10 | |
20. | Левобережный | 34,14 | 10 | |
21. | Ренессанс Кредит | 34,01 | 8 | |
22. | БыстроБанк | 33,25 | 8 | |
23. | Новый Символ | 28,7 | 8 | |
24. | Национальный Клиринговый Центр | 28,4 | 8 | |
25. | Солидарность (Самара) | 27,02 | 8 | |
26. | Внешфинбанк | 24,51 | 8 | |
27. | Держава | 24,48 | 8 | |
28. | Морской Банк | 23,93 | 8 | |
29. | РБА | 22,19 | 8 | |
30. | Почта Банк | 22,19 | 8 |
Позиция | Название банка | Рентабельность активов, % | Баллы | |
1. | Гута-Банк | 31,69 | 10 | |
2. | Кемсоцинбанк | 31,18 | 10 | |
3. | Финтрастбанк | 29,76 | 10 | |
4. | Центрально-Европейский Банк | 19,18 | 10 | |
5. | Киви Банк | 18,9 | 10 | |
6. | Современный Коммерческий Инновационный Банк | 17,42 | 10 | |
7. | Арсенал | 13,41 | 10 | |
8. | РБА | 12,45 | 10 | |
9. | РИБ | 12,11 | 10 | |
10. | Внешфинбанк | 11,06 | 10 | |
11. | Промсвязьинвест | 10,98 | 10 | |
12. | МБА-Москва | 9,94 | 10 | |
13. | Дальний Восток | 9,76 | 10 | |
14. | Тинькофф Банк | 9,27 | 10 | |
15. | Народный Банк | 9,09 | 10 | |
16. | Модульбанк | 8,9 | 10 | |
17. | Бинбанк Диджитал | 8,71 | 10 | |
18. | Вокбанк | 8,66 | 10 | |
19. | Азия-Инвест Банк | 8,61 | 10 | |
20. | Русьуниверсалбанк | 7,63 | 10 | |
21. | Унифондбанк | 7,29 | 8 | |
22. | Московский Национальный Инвестиционный Банк | 6,67 | 8 | |
23. | Банк ПСА Финанс Рус | 6,66 | 8 | |
24. | Народный Земельно-Промышленный Банк | 6,29 | 8 | |
25. | Еврокапитал-Альянс | 6,05 | 8 | |
26. | Ю Би Эс Банк | 5,89 | 8 | |
27. | Жилстройбанк | 5,8 | 8 | |
28. | Новое Время | 5.8 | 8 | |
29. | Держава | 5,53 | 8 | |
30. | МВС Банк | 5,29 | 8 |
Позиция | Название банка | Чистая прибыль, млн руб. | Баллы | |
1. | Сбербанк России | 316 963 | 10 | |
2. | ВТБ 24 | 32 554 | 10 | |
3. | ВТБ Банк Москвы | 27 226 | 10 | |
4. | Газпромбанк | 20 428 | 10 | |
5. | Альфа-Банк | 19 273 | 10 | |
6. | ЮниКредит Банк | 16 560 | 10 | |
7. | Райффайзенбанк | 13 883 | 10 | |
8. | Тинькофф Банк | 9 209 | 10 | |
9. | Национальный Клиринговый Центр | 6 968 | 10 | |
10. | Русский Стандарт | 6 172 | 10 | |
11. | Банк Уралсиб | 6 069 | 10 | |
12. | Банк «Хоум Кредит» | 5 628 | 10 | |
13. | Ситибанк | 5 579 | 10 | |
14. | Банк «ФК Открытие» | 5 314 | 10 | |
15. | Промсвязьбанк | 5 131 | 10 | |
16. | Совкомбанк | 4 233 | 10 | |
17. | Россия | 3 937 | 10 | |
18. | Московский Областной Банк | 3 882 | 10 | |
19. | Росбанк | 3 515 | 10 | |
20. | РосЕвроБанк | 3 239 | 10 | |
21. | Банк «Санкт-Петербург» | 3 159 | 8 | |
22. | Всероссийский Банк Развития Регионов | 2 985 | 8 | |
23. | Связь-Банк | 2 756 | 8 | |
24. | МСП Банк | 2 493 | 8 | |
25. | Ренессанс Кредит | 2 382 | 8 | |
26. | МТС Банк | 2 238 | 8 | |
27. | ИНГ Банк | 2 052 | 8 | |
28. | Новикомбанк | 2 041 | 8 | |
29. | Нордеа Банк | 1 756 | 8 | |
30. | Возрождение | 1 675 | 8 |
Позиция | Название банка | ЧПМ, % | Баллы | |
1. | Икано Банк | 28.75% | 10 | |
2. | Си Ди Би Банк | 22.11% | 10 | |
3. | Тинькофф Банк | 21.37% | 10 | |
4. | ОТП Банк | 18.84% | 10 | |
5. | Прокоммерцбанк | 16.44% | 10 | |
6. | Унифондбанк | 15.95% | 10 | |
7. | Холдинвестбанк | 14.85% | 10 | |
8. | Премиум | 14.82% | 10 | |
9. | Ренессанс Кредит | 14.73% | 10 | |
10. | Классик Эконом Банк | 14.55% | 10 | |
11. | Проминвестбанк | 14.25% | 10 | |
12. | Прохладный | 14.16% | 10 | |
13. | Оней Банк | 14.09% | 10 | |
14. | Новый Промышленный Банк | 14.00% | 10 | |
15. | Эко-Инвест | 13.59% | 10 | |
16. | Еврокапитал-Альянс | 13.50% | 10 | |
17. | МВС Банк | 13.24% | 10 | |
18. | Развитие-Столица | 13.20% | 10 | |
19. | Новаховкапиталбанк | 13.02% | 10 | |
20. | Финансово-Промышленный Капитал | 12.90% | 10 | |
21. | Рента-Банк | 12.76% | 8 | |
22. | Северстройбанк | 12.47% | 8 | |
23. | ЕАТП Банк | 12.10% | 8 | |
24. | Почта Банк | 11.71% | 8 | |
25. | Алжан | 11.69% | 8 | |
26. | Банк «Хоум Кредит» | 11.62% | 8 | |
27. | Русский Банк Сбережений | 11.58% | 8 | |
28. | Уральский Капитал | 11.53% | 8 | |
29. | Бинбанк Диджитал | 11.46% | 8 | |
30. | СКИБ | 11.29% | 8 |
Позиция | Название банка | Доходность ссуд, % | Баллы | |
1. | Модульбанк | 198.31% | 10 | |
2. | РЕСО Кредит | 169.04% | 10 | |
3. | СКИБ | 119.83% | 10 | |
4. | Уралприватбанк | 106.83% | 10 | |
5. | Уралфинанс | 59.81% | 10 | |
6. | Си Ди Би Банк | 49.53% | 10 | |
7. | Оргбанк | 46.32% | 10 | |
8. | Резерв | 45.44% | 10 | |
9. | Спутник | 40.76% | 10 | |
10. | Еврофинанс Моснарбанк | 37.57% | 10 | |
11. | Тинькофф Банк | 36.74% | 10 | |
12. | Глобус | 36.55% | 10 | |
13. | Социнвестбанк | 36.29% | 10 | |
14. | Икано Банк | 36.28% | 10 | |
15. | Вест | 30.21% | 10 | |
16. | Объединенный Кредитный Банк | 30.18% | 10 | |
17. | Углеметбанк | 29.82% | 10 | |
18. | Держава | 28.14% | 10 | |
19. | Росгосстрах Банк | 27.50% | 10 | |
20. | Экономикс-Банк | 27.20% | 10 | |
21. | Рунэтбанк | 26.93% | 8 | |
22. | Народный Земельно-Промышленный Банк | 26.72% | 8 | |
23. | ОТП Банк | 26.19% | 8 | |
24. | Народный Доверительный Банк | 25.31% | 8 | |
25. | Промтрансбанк | 25.28% | 8 | |
26. | МБА-Москва | 25.22% | 8 | |
27. | УМ-Банк | 24.76% | 8 | |
28. | Канский | 23.78% | 8 | |
29. | Банк жилищного финансирования | 23.67% | 8 | |
30. | Внешфинбанк | 23.59% | 8 |
Позиция | Название банка | Стоимость привлечения, % | Баллы | |
1. | Вятич | 0.02% | 10 | |
2. | Банк Кредит Свисс (Москва) | 0.11% | 10 | |
3. | Анелик Ру | 0.12% | 10 | |
4. | Финансово-Промышленный Капитал | 0.14% | 10 | |
5. | Русфинанс Банк | 0.31% | 10 | |
6. | МТИ-Банк | 0.41% | 10 | |
7. | Дом-Банк | 0.60% | 10 | |
8. | Рунэтбанк | 0.73% | 10 | |
9. | Геобанк | 0.75% | 10 | |
10. | Ресурс-Траст | 0.94% | 10 | |
11. | Севзапинвестпромбанк | 0.96% | 10 | |
12. | Столичный Кредит | 1.09% | 10 | |
13. | Чайна Констракшн Банк | 1.16% | 10 | |
14. | ИНГ Банк | 1.20% | 10 | |
15. | Бэнк Оф Чайна | 1.25% | 10 | |
16. | Национальный Резервный Банк | 1.37% | 10 | |
17. | Ситибанк | 1.46% | 10 | |
18. | РЕСО Кредит | 1.47% | 10 | |
19. | Народный Доверительный Банк | 1.51% | 10 | |
20. | Денизбанк Москва | 1.55% | 10 | |
21. | Новый Символ | 1.70% | 8 | |
22. | Платина | 1.83% | 8 | |
23. | Руссобанк | 1.92% | 8 | |
24. | СКИБ | 1.92% | 8 | |
25. | Кузбассхимбанк | 10.02% | 8 | |
26. | Кемсоцинбанк | 10.07% | 8 | |
27. | Бизнес-Сервис-Траст | 10.10% | 8 | |
28. | МСКБ | 10.18% | 8 | |
29. | Русский Торговый Банк | 10.19% | 8 | |
30. | Взаимодействие | 10.55% | 8 |
Методология составления рэнкинга:
Рэнкинг учитывает широкий спектр финансовых данных из публичных форм отчетности кредитных организаций, размещенных на сайте ЦБ РФ (на 1 июля 2017 года). В итоговый рэнкинг эффективных банков были включены 100 банков, набравших наибольший балл по методологии исследования.
При составлении рэнкинга применялись следующие показатели, характеризующие эффективность работы банка, взятые на 1 июля 2017 года:
• рентабельность активов;
• рентабельность капитала;
• чистая процентная маржа;
• чистая прибыль;
• доходность ссуд;
• стоимость депозитов физлиц.
По каждому показателю мы присвоили банкам определенное количество баллов, и на основе суммы баллов по всем показателям было проведено ранжирование. В Топ-100 банков по каждому показателю мы разделили кредитные организации по группам: Топ-20 присвоили по 10 баллов, следующим 20 – 8, затем 6 баллов и тд
Из рэнкинга были исключены банки «Пересвет», «Пойдем!», «Экспресс-Волга», находящиеся на санации, так как их отчетность и показатели могут искажаться, а сравнение с другими игроками может быть некорректным: к примеру, рентабельность капитала банка «Пересвет» за период с 1.07.2016 по 01.07.2017 гг. составляет 8808%.
Автор: БизнесДром и NBJ
Источник: БизнесДром и NBJ