Исследование подготовлено Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при содействии Аналитического агентства БизнесДром.

 

Резюме

Объем выданных кредитов малому и среднему предпринимательству (МСП) в 2018 году вырос на 11,4%, составив 6,82 трлн рублей, объем задолженности, по данным ЦБ РФ, увеличился на 1%.

Доля ТОП-30 банков в выдачах кредитов МСБ за 2018-й достигла 74% против 65% годом ранее. При этом уровень просроченной задолженности со стороны МСП сократился почти на 16% (521 млрд рублей на 01.01.2019). Более 48% просроченного портфеля приходится на ТОП-30 крупных банков.

По итогам 2019 года мы ожидаем прироста объемов кредитования МСБ на уровне 7-8%. При этом в общем кредитном портфеле в этом сегменте будет расти доля финансирования производственных предприятий, в том числе ориентированных на несырьевой экспорт.

Деловая активность в секторе малого и среднего бизнеса России снижается, начиная со второго полугодия 2018 года, по данным индекса RSBI «ОПОРА РОССИИ», который снизился до минимальных значений за последние 5 лет. Негативно на деловой активности малого бизнеса сказалось повышение НДС, сокращение льгот и преференций, ускорение инфляции до 5%, падение реальных доходов населения и увеличение доли государства в экономике.

В условиях роста стоимости заимствований и ухудшения финансового положения заемщиков возрастает роль государственной поддержки, которую российские власти уже пообещали. В частности, будут увеличены лимиты льготной поддержки для субъектов МСП, финансирование по госконтрактам, расширены программы помощи МСП на региональных уровнях.

 

Объемы кредитования растут третий год подряд

С начала 2018 года в сегменте МСП наблюдалась положительная динамика объема выданных кредитов по сравнению с показателями предыдущего года. По итогам 2018 года объем выдач составил 6,8 трлн рублей, что на 11,4% превысило итоги 2017. Напомним, что с 2014 до 2017 года рынок кредитования МСП демонстрировал устойчивое сокращение. Поддержку рынку в 2018 году оказало постепенное снижение банками ставки по кредитным предложениям для МСП.

Кроме смягчения денежно-кредитной политики Банком России тренд на снижение ставок был обусловлен также расширением госпрограмм по поддержке сегмента МСП. На ТОП-30 крупных банков в сегменте кредитования МСП на начало января 2019 года приходилось около 74% всех выдач. В тот же период прошлого года их доля составляла 65%. В структуре кредитования ИП крупные банки занимают более 79% (годом ранее – 81%). При этом уровень просроченной задолженности со стороны МСП сократился почти на 16% и составил 521 млрд рублей на начало 2019 года. Более 48% просроченного портфеля приходится на ТОП-30 крупных банков.

 

Бизнес в ожидании: макроэкономическая ситуация не дает поводов для оптимизма

В последнее время ситуация в экономике начала меняться. Если в июне 2018 года, по данным Росстата, инфляция составляла 2,3%, то в феврале 2019 – уже 5,2%. Такие показатели инфляции превышают прогноз Банка России, который ожидал, что рост потребительских цен по итогам 2018 года составит 3,9-4,2%, а таргет на уровне 4,0%. По обновленному прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2019 года составит 5-5,5% (при этом временно на пике она может подниматься и до шести процентов). Одновременно, по информации Росстата, увеличение ВВП России по итогам 2018-го года составило 2,3% (ВВП – 103,6 трлн рублей). Это рекордный показатель за минувшие шесть лет. Цифры выше прогнозов ЦБ и Минэкономразвития, которые ожидали прироста на 2%. По данным ЦБ РФ, средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным банками (без учета Сбербанка) субъектам МСБ, с января по декабрь 2018 года снизились с 12,92% до 10,47% (по кредитам, сроком менее года) и с 12,04% до 9,52% (свыше года). Сохранив ключевую ставку на уровне 7,75% регулятор указал на низкий уровень годовой инфляции в январе 2019 и умеренный вклад от повышения ставки НДС в потребительские цены. Относительно позитивный фон может быть сменен на негативный под воздействием ожидания очередного «транша» антироссийских санкций со стороны США, возможного падения цен на нефть и курса рубля, снижения покупательской способности населения.

В четвертом квартале 2018 года индекс деловой активности малого и среднего бизнеса «ОПОРЫ РОССИИ» (индекс RSBI) опустился до 47,1 пункта по сравнению с 48,5 в третьем квартале 2018 года. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности в секторе. По состоянию на начало 2019 года предприниматели настроены пессимистично в отношении собственного бизнеса и экономики в целом. Ожидания бизнеса наихудшие за последние пять лет, — отмечается в комментариях к индексу. Исходя из значений индекса RSBI, перспективы МСП на 2019 год — «умеренно негативные», бизнес не ожидает роста и по большей части будет занят оптимизацией затрат (так ответили примерно 68% опрошенных).

 

Меры господдержки МСП незаменимы, государство расширяет программы

В 2018 году динамика рынка кредитования субъектов МСП была определена расширением льготных программ поддержки МСП, усилением конкуренции преимущественно среди ТОП-30 банков за качественного заемщика, а также формированием банков новых подходов к оценке финансового положения клиентов. В сложившейся ситуации малому и среднему бизнесу очень может пригодиться помощь со стороны государства. В декабре 2018 года министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что лимиты льготной поддержки для субъектов МСП будут увеличены. Напомним, что по программе «Шесть с половиной», конечная максимальная ставка для среднего бизнеса составляла 9,6% годовых, а для малых предприятий – 10,6%.

Кроме этого, в 2018 году была запущена программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях (поддержка была рассчитана в основном на производство, строительство, высокотехнологичный сектор и пр.) с конечной ставкой 6,5%. Размер субсидируемой процентной ставки составлял 3,5% годовых для субъектов малого предпринимательства и 3,1% – для среднего, на инвестиционные цели – на срок не более 10 лет, на оборотный капитал – не более трех лет. Для дальнейшего стимулирования МСП, развития внутреннего производства в сфере малого бизнеса нужно расширение господдержки, в том числе специализированной.

В 2019-ом программы льготного кредитования МСП будут перезапущены на новых условиях.  Например, программа Минэкономразвития предусматривает льготное кредитование малого и среднего бизнеса по ставке не выше 8,5%. Размер льготной ставки, которую в рамках программы банк может установить для заемщика, составляет не более 8,5% (от 7,75% до 8,5%). Максимальный размер кредита для заемщика в течение одного финансового года составит 1 млрд рублей на инвестиционные цели и 100 млн рублей на пополнение оборотных средств. На инвестиционные цели льготный кредит выдается на срок до десяти лет, на пополнение оборотных средств — до трех лет. Для участия в программе уже подали заявки 81 кредитная организация. При этом к участию в новой программе планируется допустить малые торговые предприятия. Как ранее заявлял глава Корпорации МСП Александр Браверман, в этом году на поручительства по кредитам в рамках программы льготного кредитования предполагается выделить порядка 10 млрд рублей.

Также будет постепенно увеличиваться квота на госзакупки у малых и средних предприятий. В 2015 году объем соответствующих закупок в денежном выражении составлял 64 млрд рублей, в 2017-м — почти 2,1 трлн, а целевой показатель 2018 года — 3 трлн рублей. Количество номенклатурных позиций за три последних года также увеличилось в десятки раз: с 8,4 тыс. до 360 тыс.

 

Бизнесу нужно больше информации о программах финансирования

Раньше МСП часто жаловались на отсутствие финансирования на старте бизнеса. Ситуацию может изменить рост информированности малого бизнеса о доступных ему мерах. Еще в 2017 году президент РФ Владимир Путин дал поручение создать при пяти госкорпорациях – Роскосмосе, Ростехе, Росатоме, Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) – спецподразделения и венчурные фонды для инвестирования в малые инновационные компании.  Также есть целый ряд госструктур и институтов развития, как на федеральном, так и региональном уровнях, которые имеют полномочия по оказанию поддержки высокотехнологичному бизнесу. К примеру, Корпорация МСП запустила гарантийный продукт для стартапов (бизнесов до 5 лет), который станет дополнительной мерой поддержки, в том числе для технологичных компаний. Организации из отраслей биотехнологий, информационных технологий, робототехники, фармацевтики, здравоохранения с использованием высокотехнологичного медицинского оборудования, – с помощью поддержки смогут нарастить внутреннее производство и импортозамещение.

 

Государственная поддержка МСП в освоении зарубежных рынков

Некоторые российские предприниматели планируют выходить на международный рынок, но испытывают трудности. Для компаний-экспортеров основные препятствия работы на зарубежных рынках – неуверенность в собственных силах при продвижении своего продукта в новых, незнакомых юрисдикциях, незнание специфики зарубежных рынков и законов, инновационные компании переживают относительно защищенности своих интеллектуальных активов. Для помощи таким компаниям в России работают институты поддержки предпринимателей. Эти организации существуют как на федеральном, так и на региональном уровнях. Их цель — помощь экспортоориентированным (или собирающимся стать таковыми) МСП, причем, помочь не только финансово. Более того, эти структуры делятся необходимой информацией, консультируют предпринимателей, оказывают им содействие в вопросах продвижения, вплоть до помощи в организации участия в международных выставках. Экспортерам помогают провести оценку рыночной конъюнктуры конкретного зарубежного рынка, подготовить маркетинговую концепцию, проанализировать наличие торговых барьеров, даже перевести необходимые материалы на иностранные языки.

Компаниям-экспортерам предоставляются льготные займы на участие в выставках (или их проведение), конференциях и презентациях. Есть возможность финансировать расходы на сертификацию, получение патентов и свидетельств на свою продукцию и расходы на доставку своей продукции на зарубежные рынки. Организована поддержка также в сфере медиа и PR: от создания профиля компании в социальных сетях и сайта до помощи и в выходе на мировую аудиторию. Во многих регионах с предпринимателями регулярно проводят образовательные семинары по темам ВЭД, налоговых вопросов, по сертификации, маркетингу.

 

Условия для малых и средних предпринимателей постоянно совершенствуются

В январе 2019 года были внесены изменения в ФЗ-223, определяющий нормы закупок для компаний с госучастием, унитарных предприятий и компаний-монополистов. В соответствии с изменениями заказчики обязаны осуществлять закупки в электронной форме на тех площадках, которые уже работают по ФЗ-44 для государственных учреждений. Сами закупочные процедуры будут упрощаться, а их количество сократится, о чем недавно сообщили представители Минфина РФ. Корпорация МСП в ближайшее время намерена инициировать законодательные изменения, обязующие госкомпании формировать долгосрочные планы закупок — минимум на три года. Это даст МСП новые ориентиры — какое оборудование необходимо закупать, каких специалистов привлекать.

Государственные компании часто проводят платежи с задержками. Решить проблему кассовых разрывов для МСП, работающих по госконтрактам, могут помочь специальные инструменты. Одни из них – различные виды гарантий для получения кредитов и займов. В частности, банковские гарантии по ФЗ-44 сегодня выдают крупные банки с государственным участием. Свои независимые прямые гарантии предоставляет Корпорация МСП, позволяя пользоваться заемными ресурсами при недостаточности залога. Более того, в России формируется трехуровневая национальная гарантийная система (НГС): Корпорация МСП — МСП Банк — региональные гарантийные организации и фонды (РГО).

Кроме того, уже доказавшие свою эффективность меры поддержки малого и среднего бизнеса будут пролонгированы на региональном уровне. Например, в Москве, помимо налоговых льгот, для бизнеса предусмотрены целевые субсидии, льготное финансирование и гарантийная поддержка. Также предприниматели могут получить в аренду земельные участки для строительства объектов промышленно-научной и инновационной направленности без проведения торгов. Предпринимателям доступны 17 онлайн-сервисов, которые упрощают взаимодействие бизнеса с городом. В Москве на сегодняшний день работают 35 технопарков, где целенаправленно локализуются малые промышленные компании. Высоким спросом со стороны малых предприятий пользуются поручительства по кредитам, банковским гарантиям, по лизингу и по участию в госконтрактах.

Однако малому и среднему предпринимательству нельзя полагаться только на систему государственных льгот. Даже в условиях расширения программ поддержки доступ к заемным средствам получают не все предприятия из-за узкого перечня банков, оказывающих поддержку МСП и строгого подхода банков к оценке заемщиков. Мерами, способствующими росту кредитования МСБ, по мнению участников рынка, могут стать: изменение требований к заемщикам, развитие альтернативных форм финансирования малого бизнеса, таких как лизинг, факторинг, микрофинансирование.

 

Прогноз развития рынка на 2019 год

Главным драйвером кредитования МСБ в 2019 году станет господдержка. Такие ожидания связаны, прежде всего, с развитием федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

В прошлом году Минэкономразвития апробировало механизм предоставления банкам субсидий на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса по ставке 6,5%, занятых в приоритетных для РФ отраслях по Постановлению Правительства РФ от 30.12.2017 №1706. Поскольку ожидания относительно спроса на льготные ссуды со стороны небольших компаний оказались оправданными, в 2019 году Минэкономразвития перезапустило программу льготного кредитования субъектов МСП. Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764, утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024-м субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке, которая для заемщиков не будет превышать 8,5% (далее – программа 8,5%). Бюджет, заложенный на новую программу, составляет около 9,2 млрд рублей, что более чем в 6 раз превышает объем средств, выделенных в 2018 году. При этом МЭР существенно расширило список банков, которые предоставляют льготные кредиты малым и средним предприятиям: в 2019 году в перечень вошли 70 уполномоченных кредитных организаций. Предполагается, что в рамках новой программы в 2019 году будет выдано до 1 трлн рублей (16% от общего объема выдачи 2018-го). Стоит отметить, что, несмотря на снижение в октябре 2018-го максимальной суммы льготного кредита, выдаваемого субъекту МСП по программе 1706 на инвестиционные цели, с 1 млрд до 400 млн рублей, в правилах кредитования по программе 8,5% на 2019–2024 годы максимальный размер кредита для заемщиков по-прежнему составляет 1 млрд рублей на инвестиционные цели и 100 млн рублей – на пополнение оборотных средств. Однако под проекты компаний МСБ не часто требуется 1 млрд рублей, поскольку это довольно существенная сумма для их масштабов бизнеса. Снижение максимального размера кредита повысит доступность льготного кредитования, и позволит предоставить кредиты большему количеству субъектов из реального сегмента МСБ.

К 2024 году ежегодный объем госзакупок у МСП должен выйти на уровень 5 трлн рублей. Установленная на сегодняшний день квота по госзакупкам у МСП – 15%, а к 2020 её планируется повысить до 18%. На малый и средний бизнес в среднем приходится более 40% закупок госкомпаний и бюджетных учреждений по ФЗ-44, ФЗ-223, а также ФЗ-185 (для отрасли ЖКХ и капремонта многоквартирных домов).

С учетом значительного расширения господдержки МСБ в 2019 году полагаем, что объем выданных этому сегменту кредитов должен вырасти не менее чем на 15%.

В текущих условиях банку необходимо развивать  комплексное обслуживание клиентов, включающее в себя, как расчетное обслуживание и финансирование (расчетные, бухгалтерские, регистрационные услуги), позволяющие максимально облегчить деятельность клиентов МСБ, но и стать поставщиком комплексных решений для бизнеса, предоставляя в он-лайн режиме витрины—маркетплейса сервисы и прочие услуги для бизнеса. Это программы должны касаться и лизинга, мобильного эквайринга, специальные карты, информационная и консультационная поддержка, расчеты налогов и. т. д.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

График 1. Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП (млн рублей)

Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России

 

График 2. Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП по 30 крупнейшим банкам (млн рублей)

 

Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России

 

График 3. Задолженность, в том числе просроченная, по кредитам, предоставленным субъектам МСП (млн рублей)

Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России

 

График 4. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями субъектам МСБ в рублях

Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России

 

График 5. Доля 30 крупнейших по активам банков в общем объеме выданных МСП кредитов

Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России

 

Таблица 1. Список уполномоченных банков для льготного кредитования субъектов МСП на 2019 год

Номер	Название банка
1	ПАО Банк «Левобережный»
2	ПАО «Промсвязьбанк»
3	АО «АЛЬФА-БАНК»
4	ООО «Камкомбанк»
5	АО Банк «Национальный стандарт»
6	АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
7	ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
8	ПАО РОСКОМСНАББАНК
9	ПАО «СДМ-Банк»
10	ПАО Ставропольпромстройбанк
11	АО «МСП Банк»
12	ПАО Азиатско-Тихоокеанский Банк
13	ООО «Примтеркомбанк»
14	ПАО Прио-Внешторгбанк
15	ПАО ТКБ БАНК
16	ПАО Банк «Возрождение»
17	АО КБ «Гарант-Инвест»
18	ПАО «Дальневосточный банк»
19	АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»
20	ООО КБ «Калуга»
21	ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»
22	АО МОРСКОЙ БАНК
23	ПАО «НИКО-БАНК»
24	АО «Райффайзенбанк»
25	ПАО РНКБ Банк
26	ПАО РОСБАНК
27	АО «Россельхозбанк»
28	ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»
29	ПАО Сбербанк
30	ПАО БАНК «СИАБ»
31	ООО «СИБСОЦБАНК»
32	АО Банк «Снежинский»
33	ПАО «Совкомбанк»
34	ООО «Банк Стандарт-Кредит»
35	ООО КБ «СТРОЙЛЕСБАНК»
36	ООО «Хакасский муниципальный банк»
37	ООО банк «Элита»
38	ОАО «Юг-Инвестбанк»
39	ПАО Банк ВТБ
40	ПАО «АК БАРС» БАНК
41	АО «Банк Акцепт»
42	АО КБ «Ассоциация»
43	АО «ГЕНБАНК»
44	ПАО «Курскпромбанк»
45	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
46	ПАО «Томскпромстройбанк»
47	ПАО КБ «Центр-инвест»
48	АО КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
49	АО «АБ «РОССИЯ»
50	ООО КБ «Столичный Кредит»
51	ООО КБЭР «Банк Казани»
52	ПАО АКБ «АКТИВ БАНК»
53	АО АКБ «Алмазэргиэнбанк»
54	АО «Банк «Вологжанин»
55	АО Банк Газпромбанк
56	АО «Севастопольский Морской банк»
57	АО БАНК «СНГБ»
58	АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
59	ООО КБ «Алтайкапиталбанк»
60	АО «Банк Интеза»
61	АО Банк ИПБ
62	ООО  КБ «Кубань Кредит»
63	ПАО Банк «Кузнецкий»
64	ПАО «НБД-Банк»
65	ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
66	ПАО АКБ «Энергобанк»
67	АО «Углеметбанк»
68	АО «Нефтепромбанк»
69	ООО «Банк Саратов»
70	АО «СМП Банк»

 

Таблица 2. Рэнкинг банков по величине кредитного портфеля МСБ на 01.01.2019

Позиция в рэнкинге	Название банка	Кредитный портфель МСБ, млн рублей	Темп прироста кредитного портфеля МСБ, 2018 г., %
1	ПАО Сбербанк	1 288 369	7,4
2	ПАО «Банк ВТБ»	439 392	30,8
3	АО «АЛЬФА-БАНК»	89 336	56,4
4	ПАО «Промсвязьбанк»	77 656	30,0
5	АО «Райффайзенбанк»	72 424	39,8
6	ПАО «АК БАРС» БАНК	58 548	17,2
7	ПАО «Банк ЗЕНИТ»	42 215	152,2
8	ООО КБ «Кубань Кредит»	37 411	14,3
9	ПАО ТКБ БАНК	34 049	4,4
10	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	32 128	-19,8
11	ПАО «КБ «Центр-инвест»	30 529	10,7
12	АО «Банк Интеза»	21 646	9,8
13	ПАО КБ «УБРиР»	20 784	44,9
14	ПАО АКБ «Инвестторгбанк»	18 899	-41,4
15	ПАО «СКБ Приморья «Примсоцбанк»	18 625	49,9
16	АО «СМП Банк»	16 059	36,7
17	ПАО АКБ «Энергобанк»	14 036	1,2
18	ПАО Банк «Левобережный»	13 152	46,7
19	АО «Банк «Национальный стандарт»	11 440	426,4
20	ПАО «АТБ»	11 089	-3,5
21	ПАО АКБ «Металлинвестбанк»	10 466	2,4
22	ПАО «НБД-Банк»	9 940	13,0
23	ПАО РНКБ Банк	9 536	137,1
24	ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	8 654	-5,1
25	ПАО «Запсибкомбанк»	7 917	-13,6
26	ПАО «СДМ-БАНК»	7 742	-0,1
27	ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»	7 637	-0,5
28	АО КБ «Ассоциация»	6 338	81,7
29	ПАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК»	4 998	4,6
30	ПАО «МОСОБЛБАНК»	3 846	29,4
31	ПАО АККСБ «КС БАНК»	3 736	-13,2
32	ПАО «БАНК СГБ»	3 067	13,2
33	АО «ЮниКредит Банк»	2 919	-1,0
34	ПАО «Энергомашбанк»	2 717	-8,6
35	ПАО «АКБ «Ижкомбанк»	2 528	4,2
36	ПАО «НИКО-БАНК»	2 517	0,8
37	ПАО БАНК «СИАБ»	2 121	1,0
38	ООО «Земский банк»	2 083	3,2
39	АО Банк «Объединенный капитал»	2 071	-24,3
40	АО «НЕФТЕПРОМБАНК»	1 719	-6,7
41	ПАО КБ «МПСБ»	1 669	-13,7
42	ООО «Банк Кремлевский»	1 520	96,40
43	АО АКБ «Форштадт»	1 518	-42,1
44	АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»	1 413	27,1
45	ООО КБ Алтайкапиталбанк	1 398	-15,1
46	АО Банк «ТКПБ»	1 257	31,3
47	ООО КБ «РБА»	1 128	17,0
48	ООО «Унифондбанк»	874	5,4
49	ООО КБ «СИНКО-БАНК»	610	-31,1
50	АО АКБ «ТЕНДЕР-БАНК»	280	223,0
51	ООО «Республиканский Кредитный Альянс»	106	63,1

Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России

 

Таблица 3. Рэнкинг банков по объему выданных за 2018 год кредитов МСБ

Позиция в рэнкинге	Название банка	Объем кредитов, выданных субъектам МСБ, млн рублей	Темп прироста объема выдач кредитов МСБ, %
1	ПАО Сбербанк	1 609 187	24,4
2	ПАО «Банк ВТБ»	896 262	22,8
3	АО «Райффайзенбанк»	199 789	54,1
4	АО «АЛЬФА-БАНК»	90 811	101
5	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	87 342	-14,5
6	ПАО Банк ЗЕНИТ	66 990	68,7
7	ПАО «Промсвязьбанк»	63 153	40,7
8	ПАО «АК БАРС» БАНК	57 849	-16,4
9	ПАО «СКБ Приморья «Примсоцбанк»	50 832	28,8
10	ООО КБ «Кубань Кредит»	41 301	0,3
11	ПАО «КБ «Центр-инвест»	31 062	7,9
12	ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»	29 711	4,3
13	ПАО «НБД-Банк»	26 005	2
14	ПАО Банк «Левобережный»	24 897	36,1
15	АО «Банк Интеза»	21 631	-4,5
16	ПАО «СДМ-БАНК»	20 575	-8,1
17	ПАО «ТКБ БАНК»	19 439	-48,1
18	ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	19 142	8,6
19	ПАО «Запсибкомбанк»	16 140	7,8
20	ПАО АКБ «Энергобанк»	14 880	17
21	ПАО КБ «УБРиР»	13 148	29,3
22	АО «Банк «Национальный стандарт»	12 932	191,4
23	АО «СМП Банк»	12 200	22,7
24	ПАО АКБ «Металлинвестбанк»	11 812	1,5
25	ПАО РНКБ Банк	9 014	116,4
26	ПАО «Энергомашбанк»	7 575	26,3
27	АО КБ «Ассоциация»	7 271	64,7
28	ПАО «АТБ»	6 248	-11,8
29	АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»	6 133	-16,5
30	ПАО «БАНК СГБ»	5 762	-11,2
31	ООО КБ Алтайкапиталбанк	4 781	-19,1
32	ПАО «НИКО-БАНК»	4 754	-9,9
33	АО «НЕФТЕПРОМБАНК»	4 752	5,1
34	ПАО «АКБ «Ижкомбанк»	4 596	-15,7
35	ПАО АККСБ «КС БАНК»	4 148	-20,9
36	АО «ЮниКредит Банк»	3 176	9,5
37	ПАО «МОСОБЛБАНК»	3 019	2,8
38	ООО «Земский банк»	2 735	-21,4
39	ООО «Банк Кремлевский»	2 536	61,5
40	ПАО БАНК «СИАБ»	2 335	7,3
41	АО АКБ «Форштадт»	1 973	-46,6
42	ПАО КБ «МПСБ»	1 796	11,5
43	ООО КБ «СИНКО-БАНК»	1 670	84,4
44	АО Банк «Объединенный капитал»	1 019	-47,3
45	АО Банк «ТКПБ»	965	38,3
46	ПАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК»	942	-65,7
47	ООО «Унифондбанк»	566	-21,8
48	ПАО АКБ «Инвестторгбанк»	346	-69,3
49	АО АКБ «ТЕНДЕР-БАНК»	339	328,7
50	ООО «Республиканский Кредитный Альянс»	244	46,1
51	ООО КБ «РБА»	880	244,9

Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России

 

Таблица 4. ТОП-30 банков по объему выданных кредитов предприятиям и организациям за январь и февраль 2019 года

Позиция в рэнкинге	Название банка	Объем кредитов, выданных предприятиям и организациям за февраль 2019 года, млрд рублей	Объем кредитов, выданных предприятиям и организациям за январь 2019 года, млрд рублей	Темп прироста объема выдач кредитов, %
1	Сбербанк России	12288	12287	0,01
2	ВТБ	6848	6877	-0,42
3	Газпромбанк	3655	3652	0,07
4	Россельхозбанк	1700	1678	1,35
5	Московский Кредитный Банк	1575	1566	0,56
6	Альфа-Банк	1564	1564	-0,04
7	Национальный Клиринговый Центр	1132	1196	-5,41
8	ЮниКредит Банк	657	672	-2,25
9	Банк «ФК Открытие»	642	607	5,87
10	Промсвязьбанк	617	615	0,23
11	Национальный Банк «Траст»	604	604	0,01
12	Райффайзенбанк	425	421	1,04
13	Россия	407	394	3,3
14	Росбанк	293	288	1,71
15	Всероссийский Банк Развития Регионов	285	284	0,49
16	Новикомбанк	278	257	8,17
17	Банк «Санкт-Петербург»	269	274	-2,05
18	Банк АВБ	264	229	15,58
19	Московский Областной Банк	221	220	0,34
20	Пересвет	212	212	-0,18
21	Совкомбанк	196	188	4,63
22	Московский Индустриальный Банк	179	181	-1,42
23	Ак Барс	129	134	-3,7
24	Банк Уралсиб	123	124	-0,17
25	СМП Банк	117	115	1,96
26	БМ-Банк	116	120	-2,75
27	Ситибанк	112	112	0,54
28	РНКБ	110	96	14,71
29	Банк «Возрождение»	104	106	-1,91
30	Банк Зенит	99	97	1,82

Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России

 

Таблица 5. ТОП-30 банков по объему выданных кредитов предприятиям и организациям сроком более 3 лет за январь и февраль 2019 года

Позиция в рэнкинге	Название банка	Объем кредитов, выданных предприятиям и организациям сроком более 3 лет за февраль 2019 года, млрд рублей	Объем кредитов, выданных предприятиям и организациям сроком более 3 лет за январь 2019 года, млрд рублей	Темп прироста объема выдач кредитов, %
1	Сбербанк России	7853	7868	-0,19
2	ВТБ	4280	4274	0,15
3	Газпромбанк	2521	2535	-0,54
4	Россельхозбанк	997	1003	-0,6
5	Альфа-Банк	945	947	-0,18
6	ЮниКредит Банк	332	328	1,22
7	Национальный Банк «Траст»	324	327	-0,75
8	Банк «ФК Открытие»	277	249	11,07
9	Московский Кредитный Банк	238	238	-0,19
10	Россия	200	199	0,55
11	Промсвязьбанк	164	164	-0,11
12	Райффайзенбанк	146	146	-0,08
13	Банк «Санкт-Петербург»	125	127	-1,32
14	Московский Индустриальный Банк	113	114	-0,77
15	Росбанк	106	106	0,79
16	Всероссийский Банк Развития Регионов	104	103	0,57
17	Совкомбанк	93	93	-0,22
18	РНКБ	70	70	-0,07
19	Банк Зенит	55	53	2,79
20	Нордеа Банк	54	55	-2,36
21	Ак Барс	50	51	-3,06
22	Новикомбанк	43	42	2,4
23	Банк Уралсиб	42	42	-0,77
24	Пересвет	42	43	-3,17
25	Росэксимбанк	33	33	1,21
26	СМП Банк	32	32	-0,58
27	Связь-Банк	30	31	-4,02
28	Банк «Возрождение»	27	28	-2,07
29	Уральский Банк Реконструкции и Развития	25	25	-0,55
30	Авангард	25	25	-0,36

Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России

 

Таблица 6. ТОП-30 банков по объему просроченной задолженности юрлиц за январь и февраль 2019 года

Позиция в рэнкинге	Название банка	Объем просроченной задолженности юрлиц за февраль 2019 года, млрд рублей	Объем просроченной задолженности юрлиц за январь 2019 года, млрд рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	353	337	4,97
2	Национальный Банк «Траст»	266	263	1,06
3	Банк АВБ	255	214	19,24
4	Россельхозбанк	215	214	0,79
5	Промсвязьбанк	189	180	5,45
6	Банк «ФК Открытие»	164	157	4,26
7	ВТБ	150	157	-4,36
8	Пересвет	128	127	1,46
9	Московский Областной Банк	115	115	0,01
10	Газпромбанк	103	101	1,65
11	БМ-Банк	101	104	-3,15
12	Альфа-Банк	90	90	0,72
13	Фондсервисбанк	55	55	0,17
14	Инвестторгбанк	41	41	-0,12
15	Таврический	39	39	0,01
16	Связь-Банк	30	29	2,94
17	Банк «Возрождение»	28	27	2,01
18	Социнвестбанк	25	25	0,1
19	Банк Уралсиб	25	25	-0,28
20	ЮниКредит Банк	22	25	-11,94
21	Московский Кредитный Банк	21	22	-5,27
22	Балтинвестбанк	20	20	0,2
23	Банк ДОМ.РФ	20	19	2,08
24	Банк «Санкт-Петербург»	17	17	0,21
25	Балтийский Банк	15	15	0
26	Росбанк	13	14	-10,07
27	Россия	12	12	2,04
28	Райффайзенбанк	12	12	-0,72
29	Абсолют Банк	11	9	32,39
30	Крайинвестбанк	11	11	0,23

Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России

Источник: Эксперт РА

 

 

---

Автор: "ОПОРА РОССИИ" при содействии Аналитического агентства БизнесДром