Главная | Малый бизнес | Кредитование МСП: продолжающийся рост

Кредитование МСП: продолжающийся рост

18.01.2023

Краткий аналитический обзор подготовлен Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и аналитическим центром «БизнесДром»

Резюме

В октябре-ноябре 2022 года динамика кредитования МСП ускорилась, несмотря на внешнее давление и новые вызовы. Число выдач в октябре составило 186 тыс. на сумму 1,1 трлн рублей – наибольший объем за весь 2022 год и второй по величине за всю историю. Это на 1,2% больше, чем месяцем ранее, и на 13,3% — чем в октябре 2021 года, по данным Банка России. Число кредитов МСП, выданных за месяц, составило 186 тыс., на 1,7% больше, чем в прошлом году. Согласно опросу «ОПОРЫ РОССИИ» и ПСБ в рамках индекса RSBI, компонента Кредиты стала единственной, показавшей, пусть и небольшой, но рост. Повышение было достигнуто благодаря увеличению доли удовлетворенного спроса.

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10.10.2022 в России 5,9 млн субъектов МСП, из которых только 465 тысяч (7,9%) имеют действующие кредиты. Для сравнения на конец 2019 года только 275 тысяч МСП имели кредиты (4,7% от общего числа МСП в 2019 году). Число МСП с кредитами выросло в 1,7 раза, однако по-прежнему остается на невысоком уровне.

Росту числа обращений за кредитами среди МСП способствуют и программы поддержки, которые были запущены или продолжали действовать в 2022 году. Так, например, на данный момент действует ряд программ от Минэкономразвития, Корпорации МСП и Банка России. Кроме того, с мая этого года заемщикам-субъектам МСП стали доступны программы лизинга и факторинга по льготным ставкам.

Российским предпринимателям, у которых нет залогового обеспечения или его недостаточно, упростили привлечение банковского финансирования при помощи гарантий и поручительств. За 9 месяцев 2022 года малый и средний бизнес получил рекордные 315,4 млрд рублей благодаря использованию гарантий и поручительств Корпорации МСП. Программами воспользовались более 26 тысяч предпринимателей. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года сумма выросла вдвое, а число поддержанных предприятий — в 8,5 раз.

Московский гарантийный фонд за 11 месяцев 2022 года выдал 2425 поручительств на сумму 21,6 млрд рублей, под которые столичные компании малого и среднего бизнеса получили 45 млрд рублей кредитов (+188% к аналогичному периоду 2021). В сентябре Фонд запустил механизм поточных поручительств, который позволяет одобрять заявки предприятий без проведения полного финансово-экономического анализа, а лишь с помощью проверки предоставленных в соответствии со списком документов. Это позволило сократить срок одобрения поручительства до 15 минут, в то время как раньше это были дни. Поточное поручительство покрывает до 50% кредита, но не более 5 млн рублей. На данный момент Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы по поточным поручительствам сотрудничает со Сбером: всего с момента запуска уже выдано более 500 поточных поручительств на сумму 3,7 млрд рублей. Продукт оказался успешным, и фонд будет расширять его на другие банки-партнеры. Региональные гарантийные фонды также выражают заинтересованность в масштабировании этого опыта.

Кредитный портфель МСП за 10 месяцев 2022 года увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,0 трлн рублей. Средний размер кредита заемщику-МСП увеличился до 5,9 млн рублей, что выше показателей октября 2021 и сентября 2022 г. на 0,7 и 0,2 млн рублей соответственно. При этом качество портфеля продолжило улучшаться – доля просроченной задолженности составила 5,9%, сократившись на 3 п.п. по сравнению с октябрем прошлого года.

Октябрь бьет рекорды выдачи кредитов МСП

Объем выданных в октябре кредитов стал наибольшим за 2022 год – 1,1 трлн рублей, что на 1,2% больше, чем месяцем ранее, и на 13,3% — чем в октябре 2021 года, по данным Банка России. Число кредитов МСП, выданных за месяц, составило 186 тыс., на 1,7% больше, чем в прошлом году. Согласно опросу «ОПОРЫ РОССИИ» и ПСБ в рамках индекса RSBI, компонента Кредиты стала единственной, показавшей, пусть и небольшой, но рост. Повышение было достигнуто благодаря увеличению доли удовлетворенного спроса.

По итогам октябрьского опроса доля представителей МСП, удовлетворенных доступностью кредитов, в два раза превысила тех, кто не удовлетворен уровнем кредитования. Показатель, характеризующий доступность кредитов для МСП, продолжает расти в том числе по причине того, что большая часть бизнеса на данный момент не нуждается в дополнительном финансировании. Доля отказов на заявки по кредитам составила 41% — на 8 п.п. выше, чем в декабре прошлого года, когда этот показатель был на минимуме.

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10.10.2022 в России 5,9 млн субъектов МСП, из которых только 465 тысяч (7,9%) имеют действующие кредиты. Для сравнения на конец 2019 года только 275 тысяч МСП имели действующие кредиты (4,7% от общего числа МСП в 2019 году). Число МСП с кредитами выросло в 1,7 раза, однако по-прежнему остается на невысоком уровне.

Росту числа обращений за кредитами среди МСП способствуют и программы поддержки, которые были запущены или продолжали действовать в 2022 году. Так, например, на данный момент действует ряд программ от Минэкономразвития, Корпорации МСП и Банка России. С мая этого года заемщикам-субъектам МСП стали доступны программы лизинга и факторинга по льготным ставкам: не выше 15% для малого бизнеса и 13,5% для среднего. Кроме того, для предпринимателей действуют программы гарантий и поручительств.

Гарантии и поручительства: новые рекорды

Российским предпринимателям, у которых нет залогового обеспечения или его недостаточно, упростили привлечение банковского финансирования при помощи гарантий и поручительств. За 9 месяцев 2022 года малый и средний бизнес получил рекордные 315,4 млрд рублей благодаря использованию гарантий и поручительств Корпорации МСП. Программами воспользовались более 26 тысяч предпринимателей. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года сумма выросла вдвое, а количество поддержанных предприятий — в 8,5 раз. В соответствии с обновленной стратегией Корпорации МСП одна из целей данной программы в увеличении числа заемщиков, которые используют поручительства, а не объема выданных кредитов.

Большой вклад в положительную динамику внес механизм «зонтичных» поручительств, запущенный в 2021 году в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. В основном программой поручительств пользовались обрабатывающие производства (26%), предприятия, обеспечивающие работу городской экономики (20%), сельское хозяйство (6,7%) и организации из сектора транспортировки и хранения (6,3%). Лидерами по объему выдач кредитов стали Москва (15%), Московская область (7%), Санкт-Петербург (6%), Краснодарский край (5%), Новосибирская область (4%).

Московский гарантийный фонд за 11 месяцев 2022 года выдал 2425 поручительств на сумму 21,6 млрд рублей, под которые столичные компании малого и среднего бизнеса получили 44,1 млрд рублей кредитов (+188% к аналогичному периоду 2021). В сентябре Фонд запустил механизм поточных поручительств, который позволяет одобрять заявки предприятий без проведения полного финансово-экономического анализа, а лишь с помощью проверки предоставленных в соответствии со списком документов. Это позволило сократить срок одобрения поручительства до 15 минут, в то время как раньше это были дни. Поточное поручительство покрывает до 50% кредита, но не более 5 млн рублей. На данный момент Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы по поточным поручительствам сотрудничает со Сбером: всего с момента запуска уже выдано 557 поточных поручительств на сумму 3,7 млрд рублей. Продукт оказался успешным, фонд будет расширять его на другие банки-партнеры. Региональные гарантийные фонды также выражают заинтересованность в масштабировании этого опыта.

Качество портфеля МСП продолжает улучшаться

Кредитный портфель МСП за 10 месяцев 2022 года увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,0 трлн рублей. Наибольшие доли в структуре портфеля занимают деятельность профессиональная, научная и техническая (19,8%), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (17,7%), строительство (16,5%) и торговля оптовая и розничная (13,1%). Средний размер кредита заемщику-МСП увеличился до 5,9 млн рублей, что выше показателей октября 2021 и сентября 2022 г. на 0,7 и 0,2 млн рублей соответственно.

При этом качество портфеля продолжило улучшаться – доля просроченной задолженности составила 5,9%, сократившись на 3 п.п. по сравнению с октябрем прошлого года. Всего сумма просроченной задолженности составила 529 млрд рублей. Тенденция к сближению с аналогичным показателем по кредитам заемщиков юридических лиц и ИП, не являющихся субъектами МСП, сохраняется. Доля просроченной задолженности МСП в портфеле всего на 0,2 п.п. выше, чем по остальным юрлицам и ИП.

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам субъектам МСП (нефинансовым организациям) практически не изменились по сравнению с сентябрем. По краткосрочным кредитам до 1 года в рублях ставка составила 10,23%, незначительно снизившись за месяц. По долгосрочным кредитам — 10,48% за октябрь 2022 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ

График 1. Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП (трлн рублей)