Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 9 месяцев 2021 года сохраняет двузначные темпы прироста: выдано 7,4 трлн рублей, что на 37% больше, чем за аналогичный период годом ранее, следует из Аналитического обзора, подготовленного АЦ «БизнесДром» и Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Концентрация кредитов МСП в топ-30 банках продолжается, их доля в выдаче превысила 82%.

В региональной динамике наибольший объем кредитов по итогам 9 месяцев 2021 года предоставлен заемщикам – субъектам МСП Центрального федерального округа – 2,9 трлн рублей. Из них заемщикам Москвы выдано 1,7 трлн рублей, что на 6% больше допандемийного 2019 года.  Доля Москвы в общих выдачах за 9 месяцев составила 23,2%, а в октябре доля выросла до 24,4%, — почти каждый четвёртый кредит МСП предоставлен в Москве.

Павел Самиев, председатель Комитета ОПОРЫ РОССИИ по финансовым рынкам отмечает: «Ключевыми драйверами столь впечатляющей динамики послужили активная позиция банков и государства, которые предоставляют различные программы поддержки кредитования. По итогам года ожидаем, что общий объем выдач МСП превысит 8,1 трлн рублей и будет рекордным за всю историю наблюдений (с 2009 года)».

Суммарный объем финансирования МСП под поручительства региональных фондов за три квартала превысил 157 млрд рублей. Важный шаг в развитии гарантийной поддержки в 2021 году сделала Корпорация МСП запустив переход на систему зонтичного гарантирования портфелей банков: уже выдано 1,1 тыс. кредитов на 10 млрд рублей, в 2022 году планируется выдать 170 млрд рублей.

Наиболее значительно господдержка отразилась на росте кредитования МСП в столице, где в дополнение к федеральным действуют собственные масштабные программы. Так, с момента запуска в мае 2020 года программы субсидий  на компенсацию до 8% ставки свыше 20 тысяч московских компаний, где работает 150 тысяч человек получили льготные кредиты почти на 150 млрд рублей. За 11 месяцев 2021 года предприниматели привлекли под поручительства Московского гарантийного фонда 28 млрд рублей, причем половину из них еще и по льготным ставкам. Также Москва субсидирует до 4% ставки для сетевых бизнесов с оборотом до 2 млрд рублей и где занято свыше 250 человек. В ноябре 2021 года объявлена новая программа для стартапов сроком работы до 1 года, где  70% кредита обеспечит Московский гарантийный  фонд, а 30% Москва закроет кредитору субсидией в случае невозврата кредита.

Кредитный портфель МСП в России на 01.10.2021 составил 6,6 трлн рублей, увеличившись с начала года на 12,9%, рост за сентябрь на 230 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в целом по России продолжает постепенно снижаться: на 01.10.2021 уровень просроченной задолженности составил 9,1%. Разброс доли просроченных кредитов МСП на рынке велик: от 6% в топ-30 банках до 25% портфеля в остальных банках.

Наибольшую долю в кредитном портфеле занимает Москва (27,2%). Темпы роста кредитного портфеля МСП в Москве выше, чем в среднем по России. Кредитный портфель столицы с начала года вырос на 20% и на 01.10.21 составил 1,8 трлн рублей (на 36% выше, чем на 01.10.20 года).

По итогам 2021 года мы ожидаем сохранения текущего уровня кредитного портфеля МСП на уровне 6,6 трлн рублей. Уровень просроченной задолженности на 01.01.2022 ожидается на уровне 9–9,5%, в основном за счет увеличения кредитного портфеля и преобладания в кредитном портфеле МСП льготных кредитов.

Поддержка малого бизнеса на федеральном уровне в 2020 году и начале 2021 года запустила «волну» поддержки малого бизнеса и среди банков, которые стали активно создавать и собственные программы. Банки разного масштаба прорабатывают возможность формирования собственной экосистемы для МСП, как это происходит в рознице. Экосистемы для предпринимателей позволят быстрее принимать решения по кредитам, в том числе из-за того, что банки будут владеть большей информацией об МСП, им не придется анализировать и разбираться в отчетности с нуля. Это позволит предлагать более персонализированные кредиты, разрабатывать уникальные предложения, а главное – сократить число необходимых документов и сроки для принятия решения, что позволит увеличить число выдаваемых кредитов.

---