Аналитический центр

+7 (499) 719-11-30
Главная | Новости | Совкомбанк планирует размещение локальных субординированных облигаций

Совкомбанк планирует размещение локальных субординированных облигаций

04.08.2022

04.08.2022 г., Москва ПАО «Совкомбанк» (далее Банк) планирует размещение локальных субординированных облигаций (далее Облигации). Выпуск зарегистрирован Банком России, регистрационный номер 4-15-00963-В от 17.05.2022 года.

Номинальная стоимость каждой облигации 200 000 (двести тысяч) долларов США. Облигации имеют 17 купонов, продолжительность купонного периода 182 дня. Облигации погашаются через 8,5 лет с даты начала размещения. Банк имеет право досрочного погашения облигаций по номинальной стоимости в любую дату по прошествии 5,5 лет с даты начала размещения. Все расчеты, связанные с размещением, обращением, выплатой купонного дохода и сумм погашения по облигациям, будут производиться в российских рублях и проходить полностью в российском правовом поле без рисков, возникающих по еврооблигациям.

В рамках размещения данного выпуска инвесторам может быть предложена возможность реализации действующих еврооблигаций Банка разных типов в тех случаях, когда это технически возможно. Это касается еврооблигаций, выпущенных ирландской компанией специального назначения Sovcom Capital D.A.C. с целью финансирования субординированных займов Банка. Sovcom Capital D.A.C. является эмитентом 3-х выпусков субординированных еврооблигаций:

ISIN XS2010043656

ISIN XS2113968148

ISIN XS2393688598

Контакт по процедуре участия в размещении и возможности реализации действующих еврооблигаций: bd@sovcombank.ru

Данное предложение является приглашением к переговорам, не является офертой.

Источник: Совкомбанк